本帖最後由 范小銘 於 10-04-14 10:07 編輯
首選: 南科(2408), 華亞科(3474)
1. 基本面好轉, 轉虧為贏

2. PC, NB, DSC, 手機等對DRAM需求增加, 供應吃緊
3. DDR2/DDR3缺貨, 報價揚, 已無新競爭者加入)
缺貨的主因:
3-1. 去年金融海嘯, 大廠都停止擴廠
3-2. 大廠整併 (有些廠就因此關了)
3-3. 產品轉換 DDR2 -> DDR3
(茂德無DDR3, 但DDR2價錢也不賴, 所以也很補)
3-4. 製程(轉50nm)轉換, 良率不高(<50%)
以50nm DDR3 3US/1G 賣一顆至少賺一顆, 所以誰可以將良率調
高, 誰就是贏家 (目前是以Samsung最前面, Micron在後, 而力晶目
前是65/68nm, 並無轉換製程, 所以10'Q1有獲利, 南亞,華亞科又
改投Micron陣營, 製程轉換更困難, 但會逐月改善)
3-5. 目前就是需求強, 供給少, 價錢也不差, 獲利要視"良率"
4. 背後金主是台塑集團, 實力雄厚
5. 人氣指標股, 成交量夠, 可上下其手
6. 籌碼穩定, 減資/現增(20/22.5元)後, 公司有錢可以再投資
7. 技術面低檔背離, 先反彈一波再說
2010年轉機股(DRAM), 做多就對了!!
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