鐘馗聽聞南方有妖怪做亂，他立即下界來了。
來到那個有妖怪的國度，他化身成一個俊俏的美男子。
多年的經驗告訴他，化身成美男子辦事方便。
他到處向當地人打聽妖孽的下落，當地人帶他來到了妖怪聚集地。
當即亮出了法寶降妖，不過完全沒反應。
鐘馗道：「沒想到，現在的妖精修煉得這麼厲害。」
接著又放了幾個大招，但是絲毫沒作用。鐘馗只好打道回府。
鐘馗請教伏魔大帝關聖帝君，才知那些妖怪是人妖，法術對他們不起作用。