業火紅蓮 發達集團發言人
來源:財經刊物   發佈於 2009-07-16 12:32

中環收購海外私募可轉債

【時報記者張漢綺台北報導】中環 (2323) 董事會通過以公開收購方式買回於2007年6月8日發行預定於2102年到期之總面額1億美元的零息海外私募可轉換公司債,截至今日為止,在外流通之公司債本金總額為5608萬4000美元。
中環表示,此次公開收購將以現金為對價,預定買回之本金總數及價格由公司全權決定之,公開收購最後交割價,將由公司依照修正式荷蘭標程序,透過反向詢價圈購(reverse bookbuilding)方式,參考此次應賣之債券總數以及應賣之公司債持有人所指定之價格決定之,此公司將全權決定公開收購最後交割價以及此次預定收購之公司債本金總數,公司並無義務接受應賣之公司債持有人所提供之應賣債券,且公司得全權基於任何理由決定是否接受或拒絕應賣之債券。
截至今年6月30日止,中環資產為3710萬美元現金及價值300萬美元之具有市場流通性之有價證券,此私募可轉換公司債目前在外流通餘額尚有美金56,084,000元,且公司債之首次賣回日為2009年9月8日。另本公司於2009年7月及8月總計分別將有相當於270萬美元及278萬美元新台幣有擔保及無擔保債務到期(以6月30日Bloomburg公告之新台幣對美元匯率(32.81:1)計算,僅供參考目的之用),此次公開收購係為以折扣金額買回公司債,以使公司得滿足全數現存所有債務。
此次公開收購期間,於7月13日上午10時(倫敦時間)開始進行,至7月22日下午4時(倫敦時間)結束。

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