◆大盤走勢
江陳會延期金融類股首當其衝，當日盤面表現上金融(-1.52%)與油電燃氣(-1.24%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察，三大法人七月份開倉總計賣超2.8億元。終場加權指數下跌55.58點，收在7279.05點，成交值縮小至598.21億元。
◆期貨走勢
台指期週四下跌53點，收在7116點。價差方面，七月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差，其中台指期逆價差縮小至163.05點，電子期逆價差縮小至6.14點，金融期逆價差縮小至4.22點，摩台期逆價差縮小至0.74點。三大期指均下跌帶黑K表現偏弱。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人多單加碼532口，淨多單升至5685口，特定法人多單加碼1140口，淨多單升至10559口。三大法人於現貨市場賣超44.36億元，於期貨市場多單減碼936口，淨多單降至6153口，外資期貨多單減碼1649口，淨多單降至6839口。整體來看顯示法人對後勢看法維持中性。
期貨走勢方面，在六月份合約結算後，指數打回原形，加上江陳會延期，官股行庫出現超過2.5%的回檔，NB族群受到DELL與聯想調降季度出貨相關供應鏈也出現了重挫，週四台指期就在平盤下遊走至終場。由籌碼面來觀察，外資法人現貨轉為賣超，期貨淨多單小幅減碼僅剩6千餘口。由技術面來觀察，周四因七月份合約與六月份有131點因除權息蒸發點數所造成的跳空缺口，指數跌破五日線，操作上先看下方月線是否有守，操作上偏多看法不變但仍請嚴設停損。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，七月份契約買權集中在7300點；賣權部份集中在6900點。未平倉量的部份，買權OI降至209835口，最大序列升至7500點，水位至24437口；而賣權的OI則是降至219615口，最大序列至6900點，水位升至22755口。全月份未平倉量put/call ratio由1.23降至1.04(-15.04%)。買權平均隱含波動率由16.82降至15.92%(-5.46%)， 賣權平均隱含波動率則由21.22降至20.08(-5.5%)，操作上建議在6900點進行保護型賣權策略因應。