鉅亨網新聞中心2026-08-22 10:30

在7月底科技股「黑暗時刻」打包「AI股神」Leopold Aschenbrenner大部分二級市場股票的Citadel(俗稱城堡投資)披露，已經兌現這筆「帶血籌碼」的大部分利益。



Citadel已出售8成「AI股神」Aschenbrenner風險部位(圖：取自lixnkedIn)


據報導，Citadel創辦人Ken Griffin周五(21日)在一封致客戶的信中，披露公司從Aschenbrenner旗下對沖基金Situational Awareness手中收購資產一事。



在這封信中，Griffin告訴客戶，Citadel已經透過逾100筆大宗交易，處置了所購原始投資組合中「超過80%的總體風險」，這些交易對應的市場價值超過40億美元。

Griffin表示，這些交易涉及10只不同的股票，算得上「今年規模最大的日內大宗交易」。

當今投資界「對沖基金一哥」評論稱：「我們分散風險的能力是我們投資策略的核心。這些時刻恰恰體現了我們快速評估複雜風險、迅速且果斷地配置資本，並精準執行決策的能力。」

值得一提的是，Griffin很少給投資人寫信。所以這份信本身，足以說明「對沖基金一哥」對這筆交易有多麼得意。

作為AI時代湧現的投資神話，從2024年底到今年7月初，此前毫無資管經驗的Aschenbrenner將Situational Awareness的資管規模從2億美元增至超過400億美元。除了慕名注入的外部資金，他對一系列AI牛股的押注據傳還用上了數倍槓桿。

隨著科技股的「黑色7月」降臨，「AI股神」遭遇清算。Situational Awareness重倉的Sandisk(SNDK-US)、Bloom Energy等股票，都在上個月經歷「腰斬行情」，同時他做空的軟體股卻開始反彈，出現「好倉在虧錢，淡倉也在虧錢」緊迫狀況。

13F持倉報告顯示，在風暴來臨前的6月底，Situational Awareness基金的前6大重倉股分別為Sandisk、美光(MU-US)、Bloom Energy、台積電(TSM-US)，以及新興算力租賃公司NEBIUS和CoreWeave，其中兩大記憶體巨頭倉位佔比超過56%。

據悉，Aschenbrenner的基金一直撐到7月29日，隨後經過徹夜談判，到第二天盤前決定將大部分二級市場倉位以當時價格再折讓10%賣給Citadel。

那個時間點，正是科技股7月動盪的最低點。從Griffin「抄底」的時間點計算，Sandisk後續最多反彈超過80%，Bloom Energy和美光也至少反彈超30%。

Griffin也在周五證實。Citadel的旗艦多策略基金Wellington基金在7月報酬率為5.94%，創2022年以來最佳單月表現。

此前也有報導稱，Citadel的戰術交易基金7月報酬率達到11.1%，另一隻股票基金的收益率達到14.1%。兩隻基金均創出成立以來的最佳單月漲幅。