鉅亨研報2023/12/31 09:10
CES展大廠秀 AI肌肉 相關受惠股: 台積電 威剛 譜瑞 華碩 微星 奇鋐 (圖:shutterstock)


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〈2024 展望與 CES 展〉
2023 年台股以大漲 5000 點漂亮封關，展望 2024 年該如何布局呢? 巴隆周刊指出因 (1) 聯準會(Fed) 貨幣政策由鷹轉鴿、(2)科技公司大幅下降成本，以及 (3)AI 持續發燒帶動投資熱潮，三個理由看好 2024 將年是科技股的豐收年，緊接著美國消費性電子展(CES) 將於美西時間 1 月 9 日登場，生成式 AI 是 2024 年 CES 展覽的主要焦點，科技大廠將在 CES 展端出自家最新、最棒的 AI 應用新品，AI 手機與 AI PC 等全新 AI 應用商品搶市，科技產業研調機構 Omdia 最新研究顯示，生成式 AI(generativeAI，GAI)應用市場規模將從 2023 年的 62 億美元，成長至 2028 年的 585 億美元，年複合成長率高達 56%。
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〈AI 應用相關族群 - IC 設計、IP、記憶體、高速傳輸、散熱與 PC〉
AI 浪潮是從 2022 年 11 月開始吹起，2024 年要正式走入消費端，生成式 AI 應用最直接受惠的是半導體產業，智霖老師一再強調的半導體產業的重點在 IC 設計，台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 最直接受惠公司。智霖老師早先也有在介紹由於眾科技大廠開始自研 AI 晶片，帶動半導體矽智財 (IP) 族群如創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 與智原 (3035-TW) 等公司有機會大幅成長。
由於生成式 AI 很佔資源，AI 手機需要增加 RAM，對記憶體的需求將大增，加上記憶體原廠減產有成報價止跌回升，群聯 (8299-TW)、威剛(3260-TW) 與華邦電 (2344-TW) 明年可望重回正成長。AI 應用擴張，使得巨量資料傳輸速度更為重要，高速傳輸介面 IC 晶片的祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 與創惟 (6104-TW) 持續看好。 AI 的高效能晶片提升運算能力外，也使用電量大增，也導致熱功耗上升、帶動散熱需求，奇鋐 (3017-TW)、雙鴻(3324-TW) 與健策 (3653-TW) 將有機會受惠。搭載聯發科天璣 9300 的 AI 手機 vivo X100 已經亮相，AI 手機熱銷使聯發科擠身千金股行列。
而 AI PC 也是蓄勢待發，台廠的宏碁 (2353-TW)、華碩(2357-TW)、微星(2377-TW) 與技嘉 (2376-TW) 也都野心勃勃準備在 CES 展上推出新品，2024 年營運展望不看淡。

〈台股相關受惠股〉
台積電董事長劉德音說: 「2024 年半導體市場將是健康成長年」，台積電 2024 年會穩定成長，維持領先地位。智霖老師領先告訴投資人台積電元月最容易漲，並預告台積電元月份有機會站回 600 元，甚至挑戰 688 元。
聯發科的全大核天璣 9300 AI 晶片率先搶占 AI 手機，並有外媒傳出聯發科天璣 9400 將在下半年問世，將超越高通 (QCOM-US) 取代安卓晶片霸主地位，加上聯發科順利拿下蘋果 Wi-Fi 晶片訂單，預計在 2025-2026 年開始向蘋果 Apple TV 供貨，聯發科將在 1/4 配 76 元現金股利，利多齊發下看好有機會填權息。
奇鋐是輝達 (NVIDIA-US) 主要散熱供應商 Cooler master 供應鏈的一員，奇鋐的氣冷新產品 3D VC 散熱模組在今年下半年開始小量出貨，雖然目前營收佔比仍低，不過產品單價明顯優於傳統 VC 模組，將有助於奇鋐未來營收持續成長。
華碩推出 Zenbook 14 OLED 通過 Intel Evo 認證，搭載最新 Intel Core Ultra 處理器與 Intel Arc 顯示晶片的強大效能，大幅提高 AI 處理能力，擴展到圖像、文字及程式生成等更多應用領域。
微星受惠 NB 市場庫存調整告一段落，且微軟預計明年推出 Windows 12 系統，加上 AI PC 刺激需求，明年 NB 市況有望止跌回升，將帶動明年微星 NB 出貨同步回升。微星推出 Prestige AI 系列商務筆電，搭載 Intel Core Ultra 處理器，支援最新 NPU 技術，能讓處理器以更節能的方式在筆電上執行 AI 運算任務。
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