鉅亨研報2023/12/13 15:43
【新台股龍捲風】世芯歷史高 英業達接棒！博通+wifi7躍升主流。(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
VIX-4.43%，美股四大指持續全面上揚，道瓊創新高、納斯達克和費半日 KD 黃金交叉，代表多頭行情，美國公布 CPI 數據，11 月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升 3.1%，通貨膨脹率連續第 2 個月微降，接下來美國聯邦準備理事會（Fed）將召開為期 2 天的今年最後一場貨幣政策會議，市場關注主席鮑爾的記者會談話，另外晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於明日除息，台積電從 2019 年起改採每季配息，過去 17 次除息皆順利完成填息，因此明 (14) 日被市場視為重頭戲，另外美商務部長雷蒙多接受外媒訪問時表示，美國政府正與輝達（NVIDIA）討論允許向中國銷售 AI 晶片的議題，如果美國有條件放行，為輝達晶片代工的台積電將同步受惠。想要深入了解美股以及國際趨勢，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，要如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/NqLmFoirMp4
美股比較特殊的是博通股價沿路飆！2024 年 AI 建設營收將翻倍，花旗調升目標價至 1100 美元，股價飆升至歷史新高，台股的網通概念股受惠，網路通訊是現階段不可或缺的工具，每個人每天都會用到的 Wi-Fi，在家觀看 4K 影片同時又要玩高畫質的遊戲，也因為疫情改變工作模式，因此就有了更升級的 Wi-Fi 7 問世，Wi-Fi 7 引進 320 MHz 頻寬、4096-QAM、Multi-RU 以及多重連接模式 (MLO)，提供比 Wi-Fi 6 快 4.8 倍、比 Wi-Fi 5 快 13 倍的速度，Wi-Fi 7 的市場規模預估自 2023 年至 2030 年的整體 CAGR 高達 + 57.2%，此技術的成長速度甚至高於 AI 伺服器，手機和 PC 明年皆可望導入 Wi-Fi 7，台灣的 IC 設計大廠聯發科(2454-TW) 近期搶下 Wi-Fi 7 大單，打破博通長期壟斷 Wi-Fi 晶片市場局面。
智易 (3596-TW) 今日創下歷史高，11 月營收 47.26 億元、年增 5.8%，維持成長步調，智易未來成長動能主要集中在北美、印度兩地的網路基礎建設案。啟碁 (6285-TW) 盤中也創歷史新高，展望 2024 年將受惠歐美電信營運商推動 5G FWA 高速傳輸服務，以及設備規格將由 Wi-Fi 6 升級至 Wi-Fi 7 等利多。
智易今年前三季 EPS7.98 元，啟碁今年前三季 EPS7.07 元，徐老師已掌握今年前三季 EPS 高於智易、啟碁兩倍的個股，現階段還在低檔，想不想要跟上 Wi-Fi 7 的升級趨勢，讓你的資金 1+1+1 倍增成長，帶領投資朋友好過年，直接加入【黃金萬兩迎封關】年終賞金專案：https://forms.gle/Ufo9PHQaPd3PSHN97

台股不能沒有 AI，開盤直接跳空漲停的英業達 (2356-TW) 強攻 AI 矽智財 (IP) 與自研 AI 晶片，昨 (12) 日公司宣布拿下在產業地位排名前三大的兩家國際大廠大單，其中更傳出一家廠商將用來作為 AI PC 使用，英業達指出，旗下自研晶片「VectorMesh」嵌入式神經網絡處理器，具有低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢，法人估計 IP 業毛利率最高可達 100%，英業達以硬體製造起家，如今在 AI 矽智財 (IP) 與自研 AI 晶片傳出捷報，有助擺脫代工業「毛三到四」緊箍咒。
英業達帶動 AI 三雄今天回神了，以緯創 (3231-TW) 為代表，緯創持續布局 AI，除了輝達的 GPU 基板代工之外，也切入 AMD、Intel 供應鏈，在 AMD 方面，緯創將涵蓋 AMD 的 GPU 模組以及 GPU 基板代工，將在明年逐步放大。緯創明年以 GPU 伺服器扮演主要動能，預期明年緯創 GPU 伺服器將有「三位數」增長幅度。手中有 AI 股的投資朋友直接來我們的 line@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
英業達跨足 IP 直接跳空一價鎖漲停，股王世芯 (3661-TW) 又創歷史新高，花旗指出，看好世芯的 AI ASIC 業務長期成長潛力，基於強勁的訂單可見性，將世芯 2024 年與 2025 年獲利預測分別上調 13% 與 18%，將其目標價調升為 3840 元，並指出，若是 NRE 項目及營收貢獻超預期，2023 年至 2025 年之銷售額與獲利的複合年成長率達 49%/57% 的樂觀情境之下，目標價可上看 4200 元。另外還有一檔 IC 設計股在我們的 Line@分享，一定要來我們的 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
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