上周戰報


「股市豐神榜」許豐祿上周投資組合報酬率漲約4%，投資組合中，友達（2409）漲9%最多，台積電漲6%居次，紘康、鈊象各漲4.6%、4.1%，威鋒表現不如預期，跌3%。

友達受惠遠距商機、宅經濟帶動電視、IT面板需求維持高檔，預期本季產能利用率將維持去年第4季95%高檔水準，整體面板平均價格可望續揚近一成，友達訂單能見度可看到上半年，激勵股價在近一周一度來到17.55元波段高點；威鋒積極進行USB 4產品開發，最快有機會在年底前完成送樣進入量產階段，並在2022年開始大啖裝置端（Device）訂單，推動業績持續向上成長，近周股價表現溫吞，維持震盪格局。


本周布局


許豐祿本周只續抱台積電，將其餘資金轉進愛普、凱美、合一、長聖等。許豐祿最看好凱美，國巨集團與鴻海集團已簽訂優先供貨合約，預期今年第2季後，會開始見到鴻海集團拉貨明顯效益，同屬國巨集團的凱美鋁電容業務今年將與公司業務進行合作銷售，營運看佳。

台積電扮演晶圓代工關鍵業者，隨5G、AI等相關商機發酵，台積電營運可期；愛普受惠高毛利產品及矽智財（IP）授權等營運策略開始產生財務效益，轉型效益顯現；合一研發中新藥ON101乳膏正式通過美國「促進傷口癒合外用製劑配方」發明專利；衛福部核定52件免疫癌症治療案件中，長聖占有23件，市占率第一，長聖在細胞療法領域深耕結果，將有效挹注長期營運表現。

多空診斷室


新春開紅盤，在經過長假後，資金回籠，加上元月營收大多表現出眾，股價拉回修正過的股票都會有所表現，而疫情終究會走到尾聲，操作上可以針對過年期間沒有停工，產品缺貨漲價概念進行布局，對比去年第1季的營收表現都會有很大的成長空間，指數仍有上漲的空間。


投資錦囊妙計


新春開紅盤市場資金會往營收公告利多的股票前進，而以去年第1季基期來做判斷，景氣循環股中的面板、記憶體，以及新產品的Mini LED整體來看基期最低，同時具備有漲價題材，股價基期低、本益比也低，值得特別注意。