【時報記者林資傑台北報導】
為鼓勵投信業提升人才與技術，擴大營運規模、朝國際化發展，金管會公布「鼓勵投信躍進計畫」，端出五大優惠，符合條件的投信事業可享有放寬基金送審檔數上限、基金運用投資比率從寬等優惠，自即日起生效。投信業者若符合條件，可於每年6月底前向金管會申請認可，認可有效期間為1年。
金管會指出，欲申請優惠的投信業者需先符合必要條件，即3年內無重大違規情事、最近1年營業利益為正數、3年內公司內控制度無重大缺失。滿足上述基本條件後，若在投研能力、國際布局及人才培育三方面達到其中兩面向要求，則可向金管會申請認可，享有獲得優惠權利的機會。
投研能力部分，金管會要求自行投資能力在4項指標中應至少符合2項，資產管理規模及其成長情形則有2項指標，至少需符合1項，兩方面均需達到需求。國際布局方面，金管會希望投信業有向海外實際拓展國際業務的經驗，且基金規模達一定標準，5項指標中需至少符合2項。人才培育部分，3項指標應至少符合2項。
對於達到上述要求的投信，金管會將提供五大優惠讓業者選擇，符合其中兩面向要求者，可選擇一項優惠，三面向皆符合則可選擇兩項。優惠措施包括每次送審的基金檔數上限、或基金募集案件申報生效時間，可從30個營業日縮短為12個營業日；簡化特殊類型基金的申請程序，放寬債券型基金與平衡型基金投資高收益債券比率，簡化投資交易的分析、決定、執行與檢討等四流程作業等。