發達集團副董
來源:財經刊物   發佈於 2014-11-25 08:37

台銀發美元債,6壽險搶購8.3億元

【時報-台北電】台銀發行15億美元國際板債券,主要買家由六大壽險公司包辦。由於台銀本次發債原本就鎖定以壽險買家為主,因此債券天期主要為20年、30年,由中國人壽、國泰人壽、新光人壽、富邦人壽、中信人壽、三商美邦人壽統包8.3億美元。
此次台銀發行的美元債券20年期的IRR隱含利率為年利率4%、30年期的IRR隱含利率為年利率4.3%,適合壽險長期資金進駐,總計中國人壽、國泰人壽、新光人壽、富邦人壽、中信人壽、三商美邦人壽分別認購金額為2.2億、2億、1.2億、1.7億、1億、0.2億美元。
台銀高層日前指出,此次發債最主要是為了大幅擴充美元的放款及投資部位,透過這次舉債,一口氣把長天期的美元資金籌足,特別是QE退場效應使得現在利率從固定轉浮動已成趨勢,此時在國內發債籌措美元,將比在國外籌資便宜許多,未來的負債面也將更為穩定。
金管會2014年6月開放保險業投資國內發行的外幣債券、人民幣債可不計入國外投資限額後,各家壽險公司對國內金融債趨之若鶩,尤其是國內銀行發行的外幣計價債券,因為沒有海外發行市場行情可比較,更為搶手,像之前玉山銀行、國泰世華銀及中信銀所發的美元債券也多是壽險業全包的情況。
據金管會統計至103年10月中旬,保險業投資國際版債券達新台幣4,140億元,占新增掛牌及交易總額93.95%。(新聞來源:工商時報─記者魏喬怡/台北報導)

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