中國照明需求引爆點還未到／面對韓OLED叫囂 台灣解決方案已出爐

台灣LED技術就是輸在OLED，蘋果希望台灣業者能幫忙解決這棘手問題，對台灣LED廠商來說，如何用晶片(chip)把手機外觀變薄？已經有業者說找到方法了，這是投資界的好消息。今年LED引爆點不在中國LED照明市場，而是蘋果與三星的手機LED、OLED 背光大戰…

上海昆山有一個「昆山光電產業園」，裡面聚集了幾乎你在台灣叫得出名字的光電業者。友達的8.5代廠在這裡，晶電、億光、新世紀等等。還有一個「昆山可再生能源產業基地」裡面聚集了太陽能產業茂迪及綠能。
以前台灣的塑化業跟著台塑一起寧波、越南移動，現在是中國政府把台灣產業整個供應鏈一起挖動。這些都不是新聞了，因為都已是事實，昆山是台商第二大本營(第一大本營是深圳)。台積電的中國廠就在昆山不遠處的松江，那裏還有廣達高達32000公頃的全球製造基地。

LED九個月跌價40% 昆山亮了 光電暗了
光電的上游是晶片(Chip)業者，大約毛利是10%左右，去年因為歐債危機，導致歐洲需求出不來後，第三季開始價格往下跌，今年沒有止住跌勢，第一季又跌了10%，九個月跌價40%，很多業者都在苦撐。
LED業者苦笑著說，照明市場今年可能還不一定能看到引爆點。我說，LED最看好的就是在照明吧，喊了這麼多年狼來了，投資等等年年落空，今年還要相信嗎？多家業者高管搖搖頭說：今年中國LED照明市場可能還不一定會起來，但今年肯定比去年有機會。如果到了第三季還漲不起來，又有一堆人要死了。
昆山市委書記管愛國也是中歐學長! 業者說起這個昆山書記大家都豎起大拇指，很認真啊。有一次招來了一家光電廠，轉頭馬上要了這家光電公司的上下游供應鏈廠商名單，三天內浩浩蕩蕩帶著一群官員，出門Road Show一周後才回來!
來園區裡各公司走走看看，也催催業績。他的業績就是叫各廠擴產，拉生產線，多聘用工，別停產。市況不好時，業者苦著一張臉，不敢放無薪假，有訂單時招不回來，何時有單，何時訂單會不見了，沒有人知道。可能在三星的一通電話裡，就把原先叫Hold住的產能全都取消了。
業者說起三星，都是一副恨恨的表情。一通電話取消訂單不只，談好的價格還會回頭再砍。三星訂單毛利差，陰晴不定。有能力的業者肯定不跟三星、樂金往來。
三星集團在光電產業都有自己的產業供應鏈了，集團內拿單60%，訂單外放40%，這樣做有兩個目的，一個是用台廠的生產線運作，降低本身經營風險，一旦市況轉差，取消台廠訂單，保住自身獲利。另一個目的則是以台廠的價格來與集團內部門報價競爭力!要求三星內部部門也要有跟台灣廠商一樣的競爭狀態。
台灣遙遙領先歐美 大陸LED照明連門都出不去
產品的競爭力是最根本的問題。我們在管理學都知道，客戶需要的東西才是有價值的東西，而產品報價是所有競爭項目(原料掌控、管理能力、資金調度、人脈關係等等）的總和。
台灣LED贏大陸廠這是很肯定的。大陸LED業者的技術很低層次，只能供中低階室內電燈泡，連戶外照明的技術門檻都做不了。相對台灣LED的技術、價格掌控、運營管理能力都是世界一流水準。
LED上游的芯片包含了設計、藝術成分，大約領先陸商3至5年以上。台灣芯片廠不只贏陸商，設計製造能力更可以跟歐美知名廠直接相比。
Chip業者驕傲點點頭說，說台灣性價比第一名應該沒問題。舉例說:高階照明市場，外國報每瓦1.2人民幣，台灣可以報價0.8人民幣。低階照明市場，外國大廠報每瓦0.7人民幣，台灣業者向全世界報0.5人民幣。價格優勢領先三四成以上。這是我在採訪前沒想到的領先差距。

LED照明引爆還要等 虧損100萬補助10億
LED照明這九個月跌了40%，是否快到產業甜蜜點了？(就是價格下跌，引爆大量需求，產業不因跌價而受損，反而受益)，等了很多年，今年要繼續等。有多少本錢等？中國最大LED廠叫做三安公司，股票價格每股約13.6人民幣，他在2011年虧100萬人民幣，但中國政府補助10億人民幣!天啊，這樣要等到中國業者倒閉來解決供需不平衡，簡直是不可能的了!
OLED陣前叫囂 如何因應？
LED與OLED對手機而言主要是在外觀及薄度的問題。我常看到韓國廣告取笑iPhone用戶到處找插頭的畫面。如果哪些業者能夠協助蘋果公司解決耗電、薄度問題，那肯定是蘋果打敗三星最親密的戰友了!
新世紀光電說，他們用更薄Chip解決薄度問題了，並且今年訂單全部接滿。我問說，那以前為什麼做不到？因為製程的極限，更好切割設備都要到位才能一併找到Solution。
我相信產業破口來自於邊陲或非主流區域。這句話的意思是說，大公司不容易容忍「破壞性」想法，而相對的，那就會找不到破繭而出的應對方法。新世紀一個董事長不到50歲，總經理不到40歲的年輕公司。昆山市政府佔他49%股份。這是台灣唯一一家如此股份結構者，展現出打下江山的決心。
LED 用在TV上 滲透率70% 價跌即將引爆甜 蜜點三星估計OLED手機 2013滲透率高達5成
幾年前，電視機因為使用LCD帶來了全面汰換需求，未來還會繼續一波OLED TV浪潮。OLED TV滲透率只會越來越高(工研院預估OLED TV滲透率將從2012年的1%成長至2015年的16%)，所以LED用在電視上，何時會被取代，雖然不是短時間，但會越使用越少。未來威脅是OLED TV，三星2013 年OLED手機，滲透率５０％。
LED運用在電視背光今年狀況最好，因為電視機led滲透率70%，並且今年材料降幅20%，以現在40吋LED TV一台售價人民幣3000多元，已經是台幣1.5萬元以下了。甜蜜點就快到了，業者如此樂觀評估著。