新日光GDR完成訂價 折價幅度約1成 募資38.26億元
2011/07/14 09:45 鉅亨網 鉅亨網記者陳姿延 台北
太陽能電池廠新日光 (3576) 今(14)日宣布，完成2千萬單位海外存託憑證(GDR)訂價，每單位為6.62美元，每單位海外存託憑證表彰公司普通股5股，以匯率1美元兌新台幣28.899元計算，每股發行價格約38.26元，共可募集約38.26億元資金，以昨(14)日新日光收盤價42.5元計算，GDR的折價幅度約10%。
新日光募資案是以辦理現金增資發行之1億股普通股參與發行海外存託憑證，每股發行價格38.26元，而此募資案為今年以來，台灣太陽能公司首度成功發行之海外存託憑證案件。
新日光財務長許嘉成表示，此為新日光首次以海外存託憑證方式籌資，不但為公司成功引進逾1.3億美元的海外資金，更提高外資持股比例、提昇公司國際知名度及企業形象，本次主要投資者皆為國際知名的機構投資人，遍佈歐洲、美洲及亞洲，認購十分踴躍。
主辦承銷商瑞士銀行指出，太陽能市場目前雖遇到總體經濟環境雜音眾多及歐洲市場不確定性仍高，不過著眼替代能源為未來發展趨勢，國際機構投資人普遍認同及肯定新日光產業地位，對未來發展深具信心。
新日光表示，此次海外存託憑證將在7月22日於森堡證券交所掛牌，主辦承銷商及全球協調人為德意志銀及瑞士銀行，該資金將用以因應公司未來購置機器設備及海外購料所需。