台客 發達集團處長
來源:財經刊物   發佈於 2025-09-01 11:41

台股週報》輝達股發威後 再看蘋概股表現

三大法人觀望氣氛濃 AI供應鏈股穩站C位
 記者 陳鑫 報導 2025-09-01

台北股市上週盤中創下歷史新高24570點,隨後進入高檔震盪,上週五(8/29)指數收在24233.10點,單週漲幅468.63點。法人認為,輝達財報依舊亮眼,台股市場仍聚焦AI概念。


  上週三大法人瀰漫觀望氣氛,僅自營商站在買方,買超191.07億元;外資與投信則分別賣超104.96億元與38.93億元,合計買超47.18億元。資金明顯分流,買超集中在電子族群,群創單週獲近5.9萬張買盤居冠,華邦電、鴻海也各吸引超過3萬張,南電、欣興、神達等同樣受青睞。

  相形之下,賣超則以金融與傳產為主,中信金、台泥、合庫金皆遭到逾3萬張以上調節,富邦金、凱基金、遠東銀也在名單中,整體呈現電子吸金、金融與傳產撤出的對比格局。

  安聯投信台股團隊表示,受惠於美國經濟成長意外加速,以及人工智慧AI巨頭財報效益與AI資本支出等展望加持;而與美股高連動的台股雨露均霑,近期在AI正向展望激勵下,支撐AI概念股與相關供應鏈輪流表現。

  PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析,AI指標股輝達公布第2季財報數據,表現仍然亮眼。輝達執行長黃仁勳也親自釋出多項亮點,包括輝達持續增產GB200與B300、Blackwell Ultra全速增產、下一代平台Rubin平台進展順利,以及AI基礎設施支出到2030年將上看3兆至4兆美元等,反映AI趨勢仍為市場投資主軸,也成為台廠相關AI供應鏈的堅實後盾。

  展望本週,時序進入9月,蘋果即將於美國時間9月9日舉行「AweDropping」新品發表會,市場預料推出iPhone17手機系列等新品,蘋概供應鏈表現值得關注。安聯投信台股團隊指出,下半年AI伺服器出貨才會真正進入旺季,在產品升級需求增溫挹注下,包括製程與所須材料不斷優化者,如銅箔基板(CCL)、印刷電路板(PCB)或電源設備等關鍵零組件,都具備潛在成長性,值得留意。

  在投資布局上,廖炳焜建議,科技股持續圍繞AI相關,包括晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材等,並聚焦電子零組件、晶圓代工、散熱、網通上。

【2025-09-01 卡優新聞網】

評論 請先 登錄註冊