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【鉅亨網記者陳慧琳 台北】 南山人壽投標截止日訂在 8月 28 日已進入倒數， 富邦金 2881(TW) 董事會通過發行金額上限 9億美元或 不超過新台幣 300億元 GDR (海外存託憑證)，不僅可望 創下台灣金融史上最大規模的現增案，更引起市場揣測 是否啟動標售南山人壽？對此，富邦金總經理龔天行表 示，這次籌資最主要目的是為充實營運資金、強化資本 結構及降低公司資金成本。
富邦金金 (2009) 年股東會授權董事會視市場狀況 及公司資金需求情形，於適當時機，選擇以發行國內外 可轉換公司債、辦理國內現金增資、辦理現金增資發行 普通股參與發行海外存託憑證，或私募有價證券等方式 來籌措長期資金，最後敲定發行GDR。
這次的發行股數，暫定發行普通股總數為8億股-10 億股間，每股面額為10元，發行總金額暫定為8億美元， 加上超額認購額度暫定為1億美元，總金額上限為9億美 元或以不超過新台幣300億元為限，其中增資發行股數總 額的10%，將由員工認購。
至於所募得資金運用，市場也拿來與甫於 7月下旬 完成新台幣 131億元 GDR籌資的新光金比較，新光金所 募得的資金，完全拿去挹注旗下新光人壽增資所需；至 於富邦金旗下富邦人壽(甫合併 ING 安泰人壽)，據悉， 目前並無增資壓力，因此，外界預估富邦金可能用於再 併購或登陸擴大版圖所需。
法人表示，富邦金7月稅後盈餘大賺50.6億元，累計 1-7月稅後盈餘高達 136.2億元，挾獲利遙遙領先之姿 ，要來籌資將更如魚得水。而且法人認為，南山人壽股 權招親案，投標截止日就在8月28日中午以前，外傳富 邦金與私募基金凱雷集團 (Carlyle Group)洽商併購南 山人壽，富邦金控董事會選在此刻決定大舉發行GDR，更 引發外界遐想，總之無論富邦金此次籌資用在何處，富 邦金未來更壯大的資本態勢幾可確定。