「大盤走勢」：
類股方面以油電燃氣(+3.88%)與半導體(+3.86%)類股表現最為強勢。由籌碼面來觀察，三大法人七月份開倉至今賣超至448.86億元。終場加權指數上漲181.6點，收在8706.17點，成交值放大至1341.95億元。
「期貨走勢」：
台指期周三上漲166點，以8698點作收。價差方面，八月份台指、金融與電子同步逆價差，其中台指期逆價差縮小至71.17點，電子期逆價差縮小至2.77點，金融期逆價差放大至8.85點。三大期指均大漲收紅K表現強勢。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人回補空單4089口，淨部位轉為淨多單至725口，特定法人回補空單189口，淨空單總水位降至1894口。三大法人於現貨市場賣超87.78億元，於期貨市場回補4487口空單，最終淨空單總水位降至3460口，整體而言，三大法人外資空單降至8246口，籌碼面持續偏弱。
期貨走勢方面，在美股大漲與蘋果財報優於遇期股價再創高點，亞股全面走強，且宏達電除權息首日漲停，台積電等權值股均大漲，金融股王富邦金也大漲4%表現亮眼，傳產中也全面收紅其中以百貨類股漲超過3%表現強勢，台指期拉高結算。由籌碼面來觀察，外資現貨轉為買方，且成交量也帶出了近期的大量，並一路站上年線之上。由技術面來觀察，量與價雙雙顯示為多方盤，因此在操作上轉為偏多操作，並請嚴設停損。
「選擇權分析」：
選擇權從成交量來觀察，八月份契約買權集中在8800~9000點；賣權部份集中在8200~8400點。未平倉量的部份，買權OI升至804446口，最大序列至8900點，水位升至34676口；而賣權的OI則是升至827210口，最大序列至8000點，水位升至29286口。未平倉量put/call ratio由0.94升至1.03(+8.92%)。八月買權平均隱含波動率由15.07降至13.7(-9.56%)， 賣權平均隱含波動率由18.18降至17.51(-3.74%)。由未平倉判斷壓力支撐在8000與8900將可視為短線辨別多空參考。
資料來源：http://news.cnyes.com/Content/20110720/KDY19X4GDD4AQ.shtml