鉅亨研報2023/12/24 09:10
2024年具備前景的產業(四) 電動車關鍵材料SiC 晶片與減碳 朋程 強茂 凌群 東捷資訊(圖:shutterstock)


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〈COP28 近 200 國承諾能源轉型〉
2023 年剩下最後五個交易日，市場上的資金陸續轉移到明年會漲的標的，連續三周與投資人分享 2024 年研究機構看好的 11 大科技產業，本篇為第四集，我們聚焦落實 ESG 淨零碳排的議題，來談談提高純電動車 (BEV) 能源轉換效率的 SiC (碳化矽)晶片，以及優化碳排放量這兩個議題，在未來的應用，以及相關概念股。
聯合國第 28 屆氣候大會 (COP28) 上周才剛在杜拜落幕，近 200 國承諾「進行能源系統轉型、脫離化石燃料，以利在 2050 年實現淨零排放。」為了因應淨零碳排的目標，電動車的普及是勢在必行，電動車崛起使得 SiC(碳化矽) 供不應求。而 2050 淨零碳排的目標，使得全球綠化力道加大，加上 AI 模擬將推動再生能源與脫碳製造關鍵。
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〈提高 BEV 能源轉換效率的 SiC〉
電動車普及已成趨勢，提高能源轉換效率、續航力、充電效率將是 2024 年純電動車的三大核心議題，而在電動車往高壓、大電流的趨勢下，SiC(碳化矽) 將成實現技術的關鍵材料。
SiC 的導入讓電動車不論在加速、續航力、充電效率都有顯著的提升，只要需要電源轉換的零件，就都有可能改用 SiC，未來將主要被應用在逆變器、變壓器、車載充電器 (OBC) 以及快充充電樁。SiC 雖然成本較高，但在消費性電子產品講求效能升級的特性下，未來電動車大幅採用 SiC 將成必然趨勢。
SiC 的產能將在 2024-2025 年逐漸開出，SiC 優越的物理特性正推動電動汽車之動力系統變革。根據研調機構 Yole 預估，全球 SiC 功率市場將在 2026 年達 41 億美元，年複合成長率為 34%，而最大的應用就在於電動車零件，SiC 市場規模大，研判未來幾年都將持續供不應求。
〈我國碳權交易所也在 12 月 22 日開賣〉
我國碳權交易所也在 12 月 22 日開賣首筆國外碳權，歐盟也預計從 2026 年開徵碳關稅，蘋果 (AAPL-US) 更宣布，2030 年全球製造供應鏈將達到 100％碳中和。
國際能源署 (IEA) 指出，2024 年全球再生能源發電量有望達 4500GW，幾乎等同化石燃料，而再生能源能發電若要穩定，須以 AI 加速智慧化並提升緩衝空間與精確度。
生成式 AI、3D 列印等技術能加速製造設計、生產建模等環節，減少資源浪費，後勢頗具潛力，企業組織須先須瞭解自家排碳量與碳足跡，因此碳盤查工具成雲端大廠重點產品，並持續以 AI 與機器學習，以優化碳排放量，而有多餘的碳排配額的公司，就能將多的碳權賣給其他高碳排的產業。
〈台股相關受惠股〉
提高 BEV 能源轉換效率的 SiC 相關受惠股有朋程 (8255-TW) 與強茂 (2481-TW) 以及太極 (4934-TW) 等。朋程是全球第一大車用發電機二極體供應商，也是環球晶 (6448-TW) 與中美晶 (5483-TW) 旗下轉投資公司，著眼於全球節能減碳趨勢下，電動車將取代燃油車，新能源車快速發展，朋程正積極轉型產品結構。針對電動車關鍵零組件 SiC 模組，朋程朝 SiC 的 IDM 廠邁進，掌握 IC 設計、晶圓代工、封裝的一條龍生產。朋程 11 月營收 5.77 億元，月增 15.24%、年增 45.25%，創下歷史新高，法人表示，由於 48V 功率模組需求強勁，加上高效率二極體出貨穩健成長，第 4 季營收有機會較上一季增溫、續創新高。
要達成 2050 淨零碳排的目標，需要優化碳排放量，逐步減少碳排，使擁有碳盤查平台產品的資訊服務廠受惠，如叡揚 (6752-TW) 資訊的「NetZero 零碳雲」、倍力 (6874-TW) 的「碳管家」、東捷資訊 (6697-TW) 研發「碳捷流」，凌群(2453) 攜手新加坡商豪穎科技代理其 Evercomm 碳中和雲平台產品，以及系微 (6231-TW) 等廠商。
東捷資訊是東元 (1504-TW) 集團股，搶攻金融資安、ESG 商機，擁有 200 多家 ERP(業資源規畫系統) 客戶，加上自研 MES(造執行系統)，均為其投入碳盤查領域的優勢。關於最新的股市行情分析與看好產業，您可以收看老師最新直播節目。
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