聯合耐隆 發達集團副董
來源:財經刊物   發佈於 2014-02-07 17:05

國票金併京城銀 死灰復燃 今爭取董事認同 京城股漲一度追平歷史新高

一度幾乎告吹的國票金(2889)、京城銀(2809)合併案又死灰復燃!消息人士透露,國票金已經完成實地查核(DD),今日下午將舉行會前會說明查核結果,進而爭取董監事認同,將京城銀納入國票金旗下。
由於國票金大股東不少,包含公股、旺旺集團、美麗華集團、台產(2832)、耐斯集團及國寶人壽等,據了解,經營團隊高度重視本次會前會,希望能凝聚到各大股東共識,若一切順利,將於3月7日董事會時,進一步討論合併案。
京城銀也在市場消息滿天飛下,股價於去年12月中起漲,1月底時攀上歷史新高,每股收30.2元,馬年開盤時,雖金融股一片慘綠,但仍堅挺收紅,以30.2元追平紀錄,昨日則小跌0.83%,收29.95元。
購併金額上看300億
投銀主管分析,京城銀股價約每股30元上下,因此國票金每股出價應該離此不遠,換算下來,整體購併金額可能上看300億元。
據了解,國票金本次委託勤業眾信集團旗下德勤財顧來進行實地查核,目前的合併規劃為,國票金將以現金購併京城銀,讓部分想領走現金的股東出場。
為完成此目的,銀彈較缺的國票金將進行現金增資,並由京城銀董事長戴誠志認購,市場人士分析,若最後確認以此模式進行合併,國票金之後很可能轉由戴誠志主導經營。
金管會態度轉為鼓勵
消息人士表示,國票金去年第1季時就與京城銀洽談合併案,但當時金管會主委陳裕璋對於金融整併的態度較為保留,被迫暫停。現任金管會主委曾銘宗上任後,金管會態度轉為鼓勵金融整併,因此2家再度重啟談判。
法人分析,國票金以票券為主體,但近年來票券業務不斷萎縮,也讓國票金經營團隊積極向外尋找銀行或壽險來購併,如去年與中信金上演「雙龍搶珠」,搶親台壽保(2833),雖最後飲恨,但馬上在曾銘宗的默許下,重啟與京城銀的合併談判。
公股持國票金恐稀釋
不過金融圈分析,若以國票金增資,戴誠志認購的方式進行,持有國票金近14%股權的公股很可能被稀釋,主因是公股未事先編列預算,無法參與國票金增資,假設公股放棄認購,此部分股權很可能由戴誠志接手。
京城銀發言人潘漢宗表示,對此事並無所悉。國票金則強調,若有和銀行合作機會以壯大金控規模及業務發展,都會嘗試接觸,但目前未有任何進度可對外公布。
金融圈分析,即使今日會前會一切順利,國票金要完成購併京城銀,仍要金管會首肯、股東有共識、購併價格被接受等3大關卡,而國票金、京城銀今年股東會都有董監改選,股東會前可能就會完成合併磋商。

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