《外資》台股選後及明年布局，8外資欽點51檔(2-2)
2010/11/29 17:12 時報資訊
【時報記者詹靜宜台北報導】摩根大通證券台股研究部主管賴以哲今天指出，明年台股將是選股不選市及類股輪動的一年，建議投資人在年底前趁著選舉慶祝行情或江陳會協商獲利了結非電子股及中國概念股，並轉進部分金融股及NB、晶圓代工、面板等電子股，如第一金、宏碁、廣達、台積電、日月光、友達，看好全球經濟復甦走強或電子終端需求優於目前預期，新台幣走弱也有助於去化電子股第四季毛利壓力，目前預期台股明年上半年目標指數為8800點。
賴以哲指出，明年兔年投資組合青睞宏碁 (2353) 、廣達 (2382) 、台積電 (2330) 、日月光 (2311) 、友達 (2409) 、奇美電 (3481) 、緯創 (3231) 、欣興 (3037) 及致茂 (2360) 等9檔電子股，評等皆為加碼，金融股則看好第一金 (2892) 、中信金 (2891) 、彰銀 (2801) 、凱基證券 (6008) 及元大金 (2885) 等5檔，評等皆為加碼，非電子股族群點名裕隆 (2201) 、華航 (2610) 、統一超 (2912) 、遠東新 (1402) 、精華 (1565) 、台肥 (1722) 及統一 (1216) 等7檔，除了統一跟華航評等為中立外，其餘評等皆為加碼。
里昂證券台股研究部主管趙長順選前即指出，預期台股明年上看10888點，並在選前委由蓋洛普民調，台股選前拉回就是買前，2012年總統大選為唯一真正持續帶動兩岸資本連結概念股的成長動能，且由於國民黨及馬英九都受到廣泛民意支持其兩岸政策、ECFA經濟利基及兩岸關係更加明朗，大多數可能的結果仍維持總統馬英九將會連任，因此建議台股任何拉回都可買進，選後短線看好12檔國泰金 (2882) 、中信金 (2891) 、亞泥 (1102) 、遠東新 (1402) 、華固 (2548) 、台肥 (1722) 、統一超 (2912) 、統一 (1216) 、華航 (2610) 、長榮航 (2618) ，明年布局首選奇美電 (3481) 、元太 (8069) 、玉山金 (2884) 、鴻海 (2317) 、統一超 (2912) 、台積電 (2330) 、統一 (1216) 、洋華 (3622) 等8檔。
瑞士信貸證券台股研究部主管艾藍迪(Randy Abrams)選前也對旗下客戶出具最新台股策略報告指出，預期明年台股大盤指數溫和擴張，然南北韓情勢緊張等變數，明年台股上坡路顛頗，決議明年底台股目標指數為9500點，大盤雖還有14%上檔空間，明年投資組合中電子股首選市場預期仍低的台積電 (2330) 、改組題材的和碩 (4938) 、受惠於智慧手機及平板電腦產品循環的宸鴻 (3673) 、欣興 (3037) 、宏達電 (2498) ，非電子股首選內需股，包括資產股台肥 (1722) 、貨櫃運輸長榮 (2603) 、塑化股的台化 (1326) 及金融股的台新金 (2887) 。
麥格理證券台股研究部主管張博淇指出，對於五都選舉結果，國民黨取得超過三席，對更多本土投資人將會是正面驚喜，可望激勵兩岸概念股短線走強，包括航空、觀光、內需消費、營建及資產股，然而大多數兩岸概念股都不再便宜，所以即使短線攀高也會存在獲利了結風險。
據麥格理證券預估明年台股目標為9000點，張博淇表示，明年建議加碼非電子股及銀行股，由於明年非電子股獲利預期仍保守且股價估值低，明年對非電子股及銀行股看法已由中立轉為加碼，雖然預期部分非電子股及銀行股在選舉前、後恐出現獲利了結賣壓，然建議投資人趁此機會增持非電子股，首選統一超 (2912) 、統一 (1216) 、KY美食 (2723) 、台塑 (1301) 、台肥 (1722) 及中信金 (2891) ，評等皆為表現超越大盤。
至於電子類股布局，張博淇指出，明年電子股新題材仍有限，Android智慧手機、平板電腦及蘋果產品仍將是主要投資標的，事實上，預期PC、手機硬體趨勢仍是不樂觀，因此建議台灣電子股應採贏家挑選策略，看好受惠於主流產品的宏達電 (2498) 、可成 (2474) 、和碩 (4938) 、日月光 (2311) 及力成 (6239) ，評等皆為表現超越大盤，另外價值概念股則看好友達 (2409) ，評等也為表現超越大盤。
法國巴黎證券也搶在五都選舉日前出具最新研究報告指出，看好總體經濟數據優於預期、台韓電子股股價淨值比仍低、類股輪動可望轉進電子股等三大利多，預期短線韓國及台灣電子股將有進一步上檔，台韓電子股欽點9檔，台股宏碁 (2353) 、仁寶 (2324) 、台達電 (2308) 、南電 (8046) 、緯創 (3231) 及宏達電 (2498) 等6檔出線。