2025/08/04 05:30

AI代工廠上半年營收一覽表
記者方韋傑/專題報導
台灣電子代工廠持續強化旗下AI伺服器業務能量,受惠於市場需求持續強勁,加上輝達GB300伺服器新架構平台第三季即將小量出貨,帶動概念股7月股價強勢收紅,其中鴻海(2317)單月勁揚10.55%,緯穎(6669)強漲9.28%,廣達(2382)上漲2.55%,緯創(3231)與和碩(4938)、仁寶(2324)分別都有0.1%至5%不等的漲幅。
儘管美國總統川普8月1日公布台灣對等關稅稅率20%,但暫時未對AI伺服器產品形成衝擊,目前電子五哥各家業者皆不排除美方後續繼續調整稅率的可能性。此外,美國政府預計會在下週公布「232條款」更動細節,由於事關半導體產業,將會影響到AI伺服器的核心晶片,因此受到AI電子代工廠的高度關注。
兩利多加持 AI打強心針
目前台廠表示客戶訂單時程皆無變動,拉貨態度明確且堅決。從產業角度來看,美國對於輝達H20與超微MI308晶片出口許可,陸續進入審查程序,短期內即可出貨至中國,加上谷歌母公司Alphabet已定調今年資本支出預計從750億美元(約新台幣2.25兆元)提升至850億美元(約新台幣2.55兆元)。兩項利多皆在充滿不確定性因素的大環境下,為AI基礎設施市場打下強心針。
國際市調機構顧能最新報告指出,全球企業面臨地緣政治與經濟雙重壓力,但預估今年全球IT支出規模仍上看5.43兆美元(約新台幣162.52兆元)、年增7.9%;其中,今年全球資料中心系統支出預估將達4748.83億美元(約新台幣14.2兆元),年增幅度較去年上升2.1個百分點,達到42.4%,主要動能來自於AI伺服器的爆發式需求,預期至2027年,此區塊的資本支出規模將是傳統伺服器的3倍。