鉅亨研報  2024-08-17 21:30

電動車市場壓力加劇，謹慎布局避開純車用概念股: 台達電、華孚、台半、強茂、界霖。(圖:shutterstock)

〈特斯拉擱置建廠計畫 大供應商裁員求生〉

電動車市場的發展面臨挑戰，特斯拉近期決定擱置在泰國、馬來西亞及印尼等地的建廠計畫，僅保留中國、美國及德國的現有生產基地，這一決策顯示了全球電動車市場需求增長不如預期，儘管泰國政府計劃到 2030 年將汽車總產量的 30% 轉化為電動車，因此吸引中國比亞迪和南韓現代汽車積極擴展東南亞市場，但特斯拉的保守策略反映出全球電動車市場面臨的挑戰並未減少，市場競爭加劇之下，傳統車廠豐田在安全數據造假和認證違規問題之下，四年來首次下修了全球產量目標，隨著中國新興電動車企業蔚來、小米等崛起，傳統車廠在市場中也正逐漸失去競爭優勢。

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車用晶片最新出爐的財報明顯反映這波車用市場低迷，進一步拖累了整體供應鏈的表現，從恩智浦、英飛凌等全球主要車用晶片供應商，因需求疲軟而下調財測並紛紛裁員，這些公司為了電動車市場投入大量資金擴展產能，但在市場需求下滑及庫存壓力增大的情況下，不得不採取削減成本的措施來度過困境。

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〈車用市場承壓 避開純車用概念股〉

電動車市場增速放緩，復甦預期仍充滿不確定性，台灣車用的供應鏈廠商已開始調整策略，台達電 (2308-TW) 近期再次下修了電動車產品的營收成長預期，相較於去年 80% 的年增率，今年的成長預期僅剩下微幅增長，但所幸 AI 伺服器與儲能產品仍保持穩定成長，因此相對影響較小，然而對於那些產品結構過於集中在車用市場的企業，例如華孚 (6235-TW) 車用佔比高達 98%，雖然鎂合金成型產品具競爭力，但難免受大環境所拖累，又如車用晶片廠台半 (5425-TW)、強茂 (2481-TW) ，公司積極布局車用 MOSFET 並獲大廠所用，但在需求放緩、大陸車市價格競爭激烈背景下，成長性均不如預期，另外接單英飛凌、安森美的導線架廠界霖 (5285-TW)，短期也難有起色，因此選股與操作上應等待市場情況明朗後再做佈局。

電動車市場尚未完全從低迷中復甦，從特斯拉取消建廠計畫、大型車用晶片廠紛紛裁員，表明市場仍處於庫存清理和需求疲軟的階段，投資朋友們應暫時避開產品結構高度依賴車用市場的純車用概念股，建議尋找產品多元化或非車用市場相關的公司，輪動整理結構下該如何操作?  建議忠實粉絲觀眾先下載陳智霖分析師 APP，申請體驗每週的精選操作名單、選股到價盤中通知，平日的晚上 19:00 也都會有智霖老師親自撰寫的免費分析文章，沒有下載 APP 真的就是你的損失喔！關於最新的股債行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告，請忠實粉絲務必要收看最新的直播節目，也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔！

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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