陳智霖分析師(亨達投顧)2023/07/29 22:00
科技三巨頭微軟、谷歌、mexta皆大力支出AI投資，全市場都關注台積電CoWos產能(圖:shutterstock)


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2022 年 11 月 OpenAI 推出聊天機器人 ChatGPT 掀起 AI 大浪潮，微軟 (MSFT-US) 是目前領先推出應用 Copilo 且結合 Office 每月訂閱收費，原先搜尋引擎的巨頭谷歌 (GOOG-US)，以及社群媒體的巨頭 mexta(mexta -US)，也在本次財報揭露將持續砸錢擴大 AI 相關的投資，就連全球首富馬斯克也在 AI 這盤大棋局之中佈局，不僅成立了 X.ai 公司，同時訂出特斯拉電動車完全自動駕駛的目標這也需要透過 AI 完成，也讚嘆輝達(NVDA-US) 執行長黃仁勳是非常厲害的人物，初期 AI 最直接先受惠的是繪圖晶片 (GPU) 大廠輝達(NVDA-US)

透過以上科技大廠的投資就會知道，黃仁勳董事長在上一次財測會提到資料中心的訂單會翻倍，預期 8 月份的財測也能繳出不錯的成績單，從股價角度 (NVDA-US) 輝達從去年 11 月的 134 美元，到今年 7 月最高的 474 美元，半年多就飆漲了 2.6 倍，台灣不少 AI 伺服器的股票近 3 個月的漲幅都超過本尊，不可否認 AI 趨勢會發展數年，但從近期微軟、GOOGLE、mexta 公佈的最新財報可以發現，AI 都還處在初期投入階段，目前研發建置費用大於實際收入貢獻，台廠近期許多股票漲幅跟營收數字有沒有真的跟黃董所說的營收翻倍，真假 AI 投資人在下周開始要公告的營收必須要做檢視，短期股價乖離過大也並非追入時機。
(NVDA-US) 輝達能否擴大市佔跟營收更上一層樓，關鍵在台積電 (2330-TW) 先進封裝的 CoWoS 產能，就連競爭對手的超微(AMD-US) 執行長蘇姿丰都來台關切，黃仁勳及蘇姿丰都是台灣台南人，而台積電是台灣的護國神山，全球 AI 發展的硬體關鍵當前都在我們台灣，當然在股票市場也是有趨勢主流的賺錢機會，台積電將斥資 900 億元於苗栗銅鑼興建新封裝廠，預計在 2027 年 Q3 量產，相關看好受惠的股票智霖老師都會幫會員朋友準備選股名單且設定價位，1995 年網路熱潮走到 2000 年遇科技泡沫，股市重跌後的誕生了現在的谷歌 (GOOG-US) 巨頭，因此股市是會有上下波動的，如何控管跟進出，歡迎大家可以跟上智霖老師的行列，現在可立即在文章下方免費下載安裝陳智霖分析師 APP，老師都會有文章以及廣播節目時刻為投資朋友分析跟互動，細節可以請收看老師周六最新的直播節目。