本帖最後由 小又 於 09-06-29 08:28 編輯
(bull大對大盤的分析與看法置底 ^^)
1.
今天台北股市收盤是小漲，今天是禮拜五，也是大盤收週線。好的操盤手是利用週線做選股，日線做切入。為什麼用週線來選股?因為週線代表中期趨勢，中期趨勢在一個短時間被改變的機會是小的，它往往代表一個較穩定的走勢，因此切入點當然從日線找好的切入點，也就是各位常聽過的中長線來保護短線，你們操作也要有這種觀念。
週線分析：
上禮拜(6/19號)大盤收盤週線是收黑，缺口並沒有完全的封閉，大概到一半的位置。
營建類股：週線也是收黑，不過它相對比大盤強。
觀光類股：週線收黑，漲了三個禮拜，跌四個禮拜，並沒有跌光。
(大盤漲了五個禮拜，三個禮拜就跌光了。)
金融股：週線是收紅的。
6/15號講過類股會走不同的路對不對?現在到了19號我才會用週線給各位看。
成交量分析：
現在回頭來看這個禮拜大盤的週線是怎麼收的?這禮拜大盤k線收紅，而且這禮拜週成交量比上禮拜週成交量大，但是仍有前三周較大的套牢量。
電子股：這禮拜也是收紅，可是成交量比上禮拜小，電子股這個禮拜收盤，並沒有過前兩週的K線。
再看金融類股：這禮拜收紅，兩週前的K棒被吃掉一半，成交量比前兩週還大。
觀光類股：這個禮拜成交量比上禮拜大。
營造類股：這個禮拜成交量也比上禮拜成交量大。
整個週線來看，從上禮拜電子股是弱勢的，這個禮拜電子股還是相對弱勢。從成交量來看，這個禮拜電子股成交量比上禮拜小，而營造、觀光、金融，成交量都比上禮拜大。結論是甚麼?電子股的成交量跑到了其他類股身上，所以其他類股就長得比較多。這是一個趨勢。
電子股今天收盤是跌的，但是大盤是漲的，如果電子是漲最多，那回檔可以接受，可是電子股是漲最少的，今天它還是跌的。然後漲比較多的：金融、觀光、營建，還是繼續漲。我要跟各位講的重點：電子股的小時線，當他見低點反彈完了以後還會再做破底。 請把這個東西記下來。
這禮拜還有談到，大盤基本上不會一直跌下去，你要看富邦金和聯發科，富邦金已經過反壓了，而大盤還沒過相對點的K線，所以為什麼金融股相對比較強的原因。
聯發科封閉向下的缺口，可是大盤還沒有做封閉的動作，所以它也比大盤強。電子股的年線是往下的，但是聯發科6週、13週、26週、52週是形成多頭排列的時候年線是往上的，電子股年線往上的股票並不是非常的多，像揚明光、網龍，像這種股票就是一種指標性的地位。
富邦金下禮拜的年線就會往上，年線往上的意思是說它會進入中長線的多頭。富邦金是會攻擊的股票，因為它的成交量比前面幾根的成交量都還大。
很多人講說從7084點跌一千點會害死人，假設在7084點各位去買潤泰全，到現在6400點、6500點，你賺錢還是賠錢?那如果7084點你去買鴻海，當然就比較可議，買太高了。我現在舉我手中的股票給各位看，(共秀出六檔)，就算我在7084點叫各位去買股票，現在你賺錢還是賠錢?我要跟各位講，那是選股的問題，跟本跟指數沒什麼關係。長期的趨勢下指數是沒有甚麼作用的，這些東西都不用去強辯的。
2.
不管是短期的架構或者是中期的架構，其實你不要先不看基本面，一般來講，一流的操盤手都會先看技術面。一個公司要變好或變壞，從技術面就可以看得出來，因為按照邏輯來看，一個公司如果變好，有人可能就會去買股票，所以從成交量就可以看出；一個公司當他變壞，就有人會先偷賣股票，所以也可以從成交量看出。不管是長期貨是短期，都可以去發現，所以要當一個先知先覺，要先把技術分析學好，氣定神閒才能贏得財富和尊嚴。各位做股票如果惶惶終日，我會勸各位去定存。
今天看報紙，央行總裁講什麼?他點名生技業。其實我不太贊成央行報明牌，因為以後生技業漲上去，人家說是央行講的；如果跌下來的話那就糟糕了，你就要負擔一個責任，所以最好是不要講。不過它為什麼認為生技業是可以發展的?因為他講說："國內發展生技業除了可創造機會、創造財富，還可以救人，生技產業前景可期。"
我看到這則新聞的時候我會想到日本，日本人口老年化，可是它的醫學發達，所以可以活得更久；台灣過去20年其實都是靠我們這一輩在奮鬥，可是再過20年後，人口老化後，誰來養我們?科技又發達，又可以活得更久，那你就可以想像為什麼日本經濟會被拖垮，光解決老年人的問題就已經頭大了，所以你們一定要想辦法把自己的老本先顧好。
"未來美元大貶 全世界股市大漲"
1.美國印鈔票 市場錢變多
2.重置成本上升 股價反應真實價值
3.現在不買股 三年後"錢"只剩1/2價值
(2008 12/9 聯發科當天收盤193元 ，現在是390塊)
另外，我們從大盤來看的話，我們不帶期指，如果你真的要玩期指的話，你要很仔細很努力看我們的節目：6/16號是金融股見低點的時候，到6/24號金融期漲停板。我只是跟各位講說，當現貨破底，期貨沒有破底，通常都是現貨快要低點的時候，這是一個必要條件。這些東西，你看我的節目，何必花錢去參加期指會員?我是不太建議各位去做這種高槓桿的東西。人家說十賭九詐，那個是詐術的地方，我只能講這樣子而已。
如果9859點我帶各位去買味全，你很倒楣買在27塊，經過兩年以後，大盤在6500點，你賺錢還是賠錢?9859點，鴻海258塊，請問各位，它為什麼不能像味全一樣?換言之，經過兩年，你買鴻海(營益率往下走)跟買味全(營益率往上走)就是有差異!
你有沒有辦法把一億台PC賣掉比較重要。人家做一包泡麵有辦法賣在全中國大陸?所以為什麼康師傅的股價漲了十幾倍，為什麼富士康從27塊跌到剩下2塊錢?這告訴你趨勢。從短期來看，今天6/26號味全最高來到36.5元，鴻海還是跌的。台灣股市結構是在變化，而且變化的更明顯，你去可以看一下外資和投信的動作就可以看得出來
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以下為bull大辛苦熬夜對大盤的分析與看法，提供大家參考 ^^
12682下跌至2485後，反彈至6365
之後一路下跌至3098，跌幅高達漲幅的84.2%
10393下跌至3411後，反彈至6484
之後一路下跌至3845，跌幅高達漲幅的85.8%
9859下跌至3955後，反彈至7084
大家或許會產生一個疑慮：
7084之後會不會再次下跌84%-86%？
2485-6365反彈了0.38
3411-6484反彈了0.44
3955-7084反彈了0.529
前兩次萬點下殺後的反彈幅度不過0.38-0.44
這一次從9859的下殺已經反彈0.529，是不是反彈過頭了？
萬一歷史真的重演，就代表指數在下半年有可能修正至4455-4393
但還有兩個問題，只要解決了這兩個問題，修正至4455-4393的看法就能成立
1、前兩次的反彈都是出現最低點的當月或隔月就開始反彈
為什麼這次出現最低點3955後，整理了四個月才開始反彈？
2、為什麼反彈的幅度一次比一次大？
如果說跌的多就漲的多，那麼跌的少也應該會漲的少才對
一樣是跌深反彈，為什麼漲幅與跌幅的比例會從0.38、0.44增加到0.529？
先解答第二題，第一題留待明天再討論…
我的看法是：第一題的題目就是第二題的答案
仔細觀察比較：
12682下跌至2485後，當月量增收紅，開始反彈至6365
10393下跌至3411後，當月量縮收黑，隔月量增收紅開始反彈至6484
9859下跌至3955後，當月量縮收黑，隔月量增收紅，第三個月再量縮收黑
第四個月才量增收紅，開始反彈至7084
三次反彈的時機分別是落底後的當月、隔月、三個月後
如果說較慢反彈是因為整理較久
我們是不是可以大膽假設：整理愈久，反彈幅度就愈大？
以波浪理論而言，要判別漲勢的強弱可以從該波漲幅為第一波的幾倍來判斷
若漲幅僅達第一波的1.382倍，則為弱勢反彈
若漲幅達第一波的1.618倍，則視為強勢反彈
若超過1.618倍以上，則該波漲勢有機會從反彈轉變為回升走勢
回升走勢常出現的比例為2.618、3.236、4.236、5.236、6.854…
以2485-6365來看，共漲了3880點，2485-3575為第一波，漲幅為1090點
3880 / 1090 = 3.56，該波漲幅為第一波的3.56倍
以3411-6484來看，共漲了3073點，3411-4104為第一波，漲幅為693點
3073 / 693 = 4.43，該波漲幅為第一波的4.43倍
以3955-7084來看，共漲了3129點，3955-4817為第一波，漲幅為862點
3129 / 862 = 3.62，目前漲幅為第一波的3.62倍
如果說3411漲的比2485還要多，是因為底部整理時間稍長
那麼3955打了四個月的底，漲幅就不應該和V型反轉的2485一樣只有3.6倍
而是要遠大於2485，至少要和3411一樣達到4.43倍
3955 + 862 * 4.43 = 7773，也就是說這一波漲勢至少會來到7700點”以上”才對
如果要發生84-86%的大回檔，也是看到7700以後才會發生
但這樣分析仍然不夠嚴僅，嚴格說起來2485和3411都是V型反轉
不應該將經過四個月整理的3955和整理不到兩個月的2485或3411做比較
從2485和3411身上只能看到V型反轉的走勢
我們應該要尋找同樣是經過相當的整理後，才一舉上攻的走勢來做相互比較
才能藉此觀察出打底後出現的攻擊，最大的漲幅是否會有所不同？
最近一次是發生在1995 / 8月，指數歷經11個月的下跌後，最低來到4474
經過了七個月的整理，大盤才開始量增攻擊
第一波為4474-5265，漲幅791點，4474-10256共漲了5782點
5782 / 791 = 7.31，該波漲幅為第一波的7.31倍
更早之前是發生在1982 / 8月，指數歷經47個月的下跌後，最低來到421
經過了六個月的整理，大盤才開始量增攻擊
第一波為421-487，漲幅66點，421-969共漲了548點
548 / 66 = 8.3，該波漲幅為第一波的8.3倍
最早是發生在1977 / 5月，指數歷經41個月的區間大三角整理，最低來到313
經過了四個月的整理，大盤才開始量增攻擊
第一波為313-358，漲幅45點，313-688共漲了375點
375/ 45 = 8.33，該波漲幅為第一波的8.33倍
由歷史經驗來看：
如果經過打底之後的攻擊，漲幅能夠達到第一波的7.31 - 8.3倍
就不應該以未經打底的3.56 - 4.43倍漲幅來計算
要用同類型走勢的漲幅來評估，以第一波的7.31 - 8.3倍來計算
3955 + 862 * 7.31=10256，3955 + 862 * 8.3 = 11109
這一次3955的漲勢會來到10256 - 11109
這麼說漲勢會一路直達萬點？當然不是，過程中還是會經歷再次的回檔或整理
3955-7084共上漲3129點，這一次7084回檔至6100跌了984點
984 / 3129 = 0.314，修正幅度0.314
類似的修正還會再出現，但若要碰到修正幅度超過0.618的中期大檔
必須等到突破10256之後才有可能發生
而7084-6100這樣的修正什麼時候會再出現？修正的幅度會有多少？
一樣可以參考相類似的歷史走勢：
以4474 - 10256來看
第一次發生較大回檔是在2.23倍
從6229跌到5695，修正幅度0.304
第二次發生較大回檔是在2.72倍
從6624跌到5943，修正幅度0.11
第三次發生較大回檔是在5.21倍
從8599跌到7830，修正幅度0.186
第五次發生較大回檔是在5.42倍
從8758跌到7893，修正幅度0.201
最大回檔發生在7.31倍
從10256跌到5422，修正幅度0.836
以421 - 969來看
第一次發生較大回檔是在4.87倍
從741跌到653，修正幅度0.275
第二次發生較大回檔是在5.24倍
從765跌到689，修正幅度0.221
最大回檔發生在8.34倍
從969跌到636，修正幅度0.607
以313 - 688來看
第一次發生較大回檔是在4.21倍
從503跌到449，修正幅度0.284
第二次發生較大回檔是在5.52倍
從562跌到514，修正幅度0.192
最大回檔發生在8.33倍
從688跌到421，修正幅度0.712
3955以來：
第一次較大回檔是在2.45倍
從6071跌到5571，修正幅度0.236
第二次較大回檔是在3.62倍
從7084跌到6100，修正幅度0.314
由前幾次的經驗來看
前後兩波修正的位置接近時，下一次修正的位置就會較高
313：4.21、5.52、8.33
421：4.87、5.24、8.34
4474：2.23、2.72、5.21
3955：2.45、3.62、？
最有可能的位置應該是4.87或5.21
3955 + 862 * 4.87=8152，3955 + 862 * 5.21 = 8446
也就是說7084這一波修正結束後，下一次回檔時機將在8152或8446
修正的幅度方面：前面修正幅度較大，後面修正幅會較小
313：0.284、0.192
421：0.275、0.221
4474：0.304、0.11、0.186、0.201
3955：0.236、0.314、？
下次修正的幅度應該會落在0.186 - 0.284之間
如果高點來到8446，那麼將會修正至7610 - 7170之間
(明日待續… ^ ^ )