陸企來台最愛的官股
在中國鼓勵陸企與陸資來台投資下，國內也公佈第一階段開放的99項產業，而QDII投資台股也已正式上路，其中開放陸資投資包括11項公共建設，最令人矚目的桃園航空城也於近期引爆市場追逐。
我於本刊810期〈陸資投資公共建設首選〉一文中介紹了榮運(2607)及遠雄港(5607)，其中榮運被納入MSCI成分股，股價自出刊日5月11日的26.15元漲至34元的波段高點，短線漲幅達3成，而遠雄港的母公司遠雄(5522)也納入MSCI成分股，遠雄港股價更自32.15元飆漲至46.35元，漲幅高達44％，顯示有陸資或陸企的加持，其股價爆發力不容小覷。
財政部長李述德表示陸資若要參股公銀，待兩岸金融MOU簽定後，可直接從市場買進，若每一家公股銀行都買到10％的上限，勢必會啟動公股銀行的搶進風潮，可參考本期〈華山論劍〉一文。此外經濟部長尹啟銘也表示，國營事業除了水、電，或牽涉獨占和社會安全等不宜開放陸資投資外，其餘國營事業將考慮開放，研判包括台鹽(1737)、台船(2208)、中鋼(2002)、陽明(2609)、台肥(1722)及台航(2617)等可獲得青睞。
外資看漲 台肥醞釀下波攻勢
資產股地王台肥(1722)，與全台擁有近60萬坪土地，若以目前土地現值估算，價值至少超過600億元。近年來積極開發資產，目前除了南港「甲子園」案持續銷售外，將於年底另推兩大建案，總銷售金額約100億元，預期可在明後年陸續入帳，這對台肥的獲利將提升不少。
台肥受到台幣升值與陸資來台激勵下，於4月底5月初獲得外資青睞，股價一度攻到百元，陸續包括麥格理調高目標價至94元，瑞士信貸上看104.5元，摩根大通目標價更達120元，使得外資持股比例達54.1％，加上農委會持有約24.1％，在外流通籌碼不多，倘若陸資於公開市場搶進台肥，其股價攻擊力道值得期待。目前股價於百元附近及10日線之上橫盤整理，一旦再次放量突破盤整區，有機會帶動資產股再走一波。
中鋼亞洲布局積極 台鹽P/B比低
第1季國內鋼鐵業普遍呈現虧損，中鋼首季EPS為-0.57元，不過近期國際原物料價格已在美元弱勢下出現反彈，加上中國要求鋼鐵業者減產，使得中鋼也調漲6月份冷、熱軋外銷價格，每公噸上漲20至30美元，這是今年以來首度調漲價格。
此外中鋼與日本住友金屬合資的越南冷軋廠已獲得批准，而且5月12日大陸中鋼訪問台灣中鋼，並釋出合作蓋鋼廠訊息，一旦未來成真，那中鋼於亞洲的布局將更佳完整。經濟部持有中鋼21.2％股權，但股性較為溫吞，僅適合作防禦型投資，短線不如留意同樣有經濟部持股的台鹽(1737)。