台企銀發債籌資 目標百億
2015-05-31 02:59:55 經濟日報 記者郭幸宜／台北報導
分享台企銀6月將啟動發債籌資計畫，董事長黃添昌昨（30）日表示，原打算辦理現金增資，但考量股價偏低，辦理現增恐欠缺吸引力，現階段暫時以發債方式籌資，擬於今年發債籌資100億元。
金融業打亞洲盃壯大規模，首要條件便是資本適足率要夠，其中合庫銀與一銀以發行新股方式辦理現金增資；台企銀、華銀與中信銀則計劃以發債方式，充實營運資金。
台企銀原先規劃，等股價重回票面後，將提報財政部打算啟動現金增資，惟考量除權後股價恐仍低於票面，發行新股辦理現增恐無法引起投資人興趣，內部評估除權後股價至少要10.79元，才會考慮辦理現增。
為提高資本適足率，並因應中長期營運資金所需，台企銀主管表示，現階段將以發債方式籌資，今年將發行無到期日非累積次順位債共100億元，以強化第一類資本適足率，其中6月將先發行50億元，隨後再視市場情況伺機發債。
台企銀主管表示，目前市場利率仍低，發債成本相對便宜，以發債50億元來算，約可增加放款500億元，估算光是放款利差，一年可多賺5億元。
此外，包括華南銀、台新銀與中信銀等，近期也陸續執行發債計畫，華南銀董事會3月通過，將申請發行無到期日非累積次順位金融債券100億元，日前已公告發行32億元，利率採固定制，為3.30%。
中信銀日前發行的120億元金融債，票面利率3.6%，在各壽險業踴躍認購下，已順利承銷完畢，中信銀表示，發債目的除了因應今年底即將到期的金融債外，主要用來強化資本結構、充實營運資金。
台新銀今年也將向金管會申請發行次順位金融債，額度以不超過200億元為上限，據台新銀規劃，第一次發行次順位金融債額度為91億元，分A、B兩券，票面利率分別為2.15%、2.45%，皆為固定計息。