曾萃芝 2015.01.1921:31
元大寶來高科技基金經理人賴建宏表示，電子類股長期看好半導體、IC設計、新Apple供應鏈、網通、雲端、自動化與物聯網等，短期可留意景氣循環的面板、LED等類股
賴建宏表示，2014年11月北美半導體BB Ratio值回升至1.02，觀察後段BB Ratio值也同步自低檔回升至0.78，研判此波半導體庫存調整已告一段落，未來3～6個月BB Ratio值將維持1附近，該指標具有領先產業景氣變動訊號。
賴建宏表示，半導體晶圓代工與封測營運進入淡季，不過供應鏈庫存水準合理，無大幅庫存調整疑慮，包括先進封裝、專業測試相關個股可趁淡季擇優佈局；至於網路效能、網路安全提升需求也同步成長，預估2007~2015年CAGR約12%，預期相關網安設備廠商將可受惠。TV面板價格續漲，目前庫存水位健康，加上農曆年前仍有備貨需求，預期面板報價跌幅不會太大。Intel新平台Grantly則在推出後帶動Data Center換機需求，料將推升雲端成長。