為打「世界盃」作準備，國泰金積極建置獲利三引擎。國泰金總經理李長庚昨（12）日宣布，國泰人壽董事會決議將以2.4億美元（約新台幣72億元）併購美國康利資產管理（Conning Holdinging）100％股權，除有助國泰金建構跨美、歐、亞的完整資產管理平台，且可進一步實現「銀行、保險、資產管理」三引擎的策略目標。
國泰金指出，這項交易案預計明年下半年完成，現有經營管理團隊將繼續留任，康利也將成國泰金旗下獨立運作的子公司，並將擔任亞洲客戶投資歐美及歐美客戶投資亞洲的橋樑。合併康利後，國泰金總資產管理規模（AUM）將由目前的新台幣6.5兆元拉高到9.5兆元，遙遙領先國內金融同業。
國泰金兩年前就與康利在香港合資設立了國泰康利資產管理公司，雙方有良好的互動，對康利的軟體系統、服務也都深入了解，李長庚說，也因為很久前就合作「試用過」，此次的併購可說是「先友後婚」。
李長庚強調，國泰金過去以保險、銀行雙引擎作為成長動能，自2012年把「資產管理」納入成為第3具獲利引擎，在保險、銀行部份的發展，鎖定以亞洲地區為主，而資產管理因無地域限制，所以選擇上會優先選擇跟國泰的文化、管理、能力相速配的標的；康利在歐、美有龐大的客戶群，對亞洲市場有興趣，國泰對歐美市場也有意發展，雙方互補性高。
李長庚表示，國泰金控在2011年就以新台幣5.5億元入股康利資產管理公司，拿下約9.9％股權，當時入股康利時，即知道以私募基金為主的股東有出售股權意願，國泰金才得以在第一時間搶下經營權，也成為國內金控購併美國資產管理公司的首例。
李長庚說，康利在美國以提供保險公司客戶資金代操為核心業務，過去也幫國壽的自有資金代操，績效良好，核心競爭力在於固定收益與高股息的投資技術。
目前康利的資產管理規模達920億美元，在2014年6月底是排名第七位，相較同業，康利可同時提供客戶資產管理、風險及資本管理、保險相關研究等配套服務及解決方案。