劉坤錫(每周三的晚上九點89台非凡股市現場)
一.產業景氣
1.美國ISM已經反彈兩個月,通常ISM會領先GDP 2~4個月,所以美國GDP應該是底部了.
2. 2-3月是大陸補庫存, 3-6月是歐美建庫存6-7月要看客戶端終端需求是否有出來
2-1 因此大陸補庫存主要是一線和山寨手機和家電下鄉題材
2-2 歐美建庫存則不流行山寨而是主要以新機鋪貨又主要以CULV(超輕薄筆記型電腦)為主.
3.第一季目前選股要從一線到二線
3-1 山寨手機題材一線到二線(如台積,聯電則選聯電. 矽品,日月光 則選日月光.) 還有聯發科下單的京元電和矽格.因此聯電,日月光,京元電和矽格拉回到月線都能買進.
3-2 家電下鄉題材有 LCD Driver 的世界先進和 TFT封裝廠的頎邦,飛信和京元電 也都是拉回到月線再買
4.第二季目標為歐美的新機鋪貨,也就是CULV
4-1 機殼改用輕鋁金屬因此推 2474可成
4-2 鍵盤改用巧克力鍵盤推 2385群光
4-3 電池由四科變六科 推6121新普
4-4 連結面版底板之間的軟板推3376 新日興
4-5 組裝和DELL代工的3231 緯創
以上五檔月線附近或是重創三天買進
題材雖然是4-6月但是通常第4月就會引動.
5.PC題材到網通題材 ,底下為網通題材個股(沒說何時買)
5-1 晶片方面 推 2379 瑞昱3534雷凌
5-2 系統方面 推 2314 台陽(因為4代手機主要有WINMAX和LTE兩種,台灣只有台陽壓寶LTE)
5-3 網通設備 推 2485 兆赫
6.面板最壞期間已過,選股由面板大廠到零組件,也就是由友達看面板景氣循環而選股則選零組件
6-1 背光模組推 6176 瑞儀
6-23481 群創
7.傳產方面 鋼鐵3,4月落底,5月築底,6月回升,因此5月布局,首選條鋼 2006 東鋼
8.散裝航運等第二季鐵礦合約價格確定後,會開始熱落,推 2605新興 2606裕民
9.家電下鄉後造就二線塑化 推 SM 1312國喬和 PVC 1305華夏
林隆炫(每週二晚上九點89台非凡股市現場)
1.短線拉回到4817支撐是最後買點.
2.反彈最小看5679,中期目標有可能到6210.
3.推測反彈高點時間在七月,也就是七月會開始回檔.
4.再來回檔時間從98/07月到99/08月 也就是今年反彈可能到7月就沒了
5.但是從99/08月之後就會展開大多頭到101/02月總統大選年可能上看9000點以上.
6.從目前到101/02月 主要主流在電子,傳產不看,金融類股不知有瞎咪風暴未暴也不看.
7.主要推底下10檔長線看好股(也就是抱到101年02月至少會有一倍以上獲利)
7-1 2388威盛 目前月線三陽線說明長多確立,目標價可能會到40-->60-->150
7-2 2349錸德 轉投資太陽能,目標價 12-->24-->40
7-3 2323中環 轉投資宅經濟,目標價 20-->30-->50
7-4 2352佳世達 目標價 25-->45-->80
PS:以上四檔是低價轉機股,獲利大但是風險也大,所以要謹慎評估
7-5 2357華碩
7-6 2498宏達電
7-7 2409友達
7-8 2412中華電
PS:以上四檔是大型積優價值型,保守者可選這四檔
7-9 8046南電
7-10 8163達方
PS:以上兩檔為新掛牌的新興產業股