2014/06/10 11:27 【時報記者任珮云台北報導】
仁寶 （2324） 5月營收創2011年來新高，今早股價開高，盤中25.8元，2012年10月以來新高價。而小摩最新出具報告也指出，仁寶首季一次性認列業外虧損後，市場將聚焦成長題材，看好NB和手機核心業務和股東權益報酬率穩步復甦，給予加碼評等，並將目標價從25元上調至27元。今年全年淨利估56.43億元，而2015年倍增挑戰百億元，估115.1億元。
小摩指出，仁寶已走出一次性認列業外虧損陰霾，核心事業成長穩健。考量首季認列業外虧損47億元，調降今年獲利預期約45%，但看好仁寶受惠PC需求持穩，和布局iPad mini、Sony智慧機業務有望帶動2位數營收成長，產品組合轉佳，同步推升獲利表現，預期2015年前股權益報酬率(ROE)將升至10%，今年約僅5.7%
仁寶5月營收達680億元，月增18.9%，年成長28.3%，小摩指出，仁寶5月營收動能主要來自NB出貨急單挹注，月增達3成，有助於NB市佔提升。而在SONY和宏達電機款放量下，智慧機營收表現也強勁。仁寶預估NB和行動終端帶動下，6月營收仍有月成長表現。而小摩也上修2Q仁寶營收估值10%。今年全年仁寶的EPS估1.28元，明年倍增到2.61元。