【經濟日報╱記者張瀞文／台北報導】
2014.06.08 03:58 am
台股電子股淡季不淡，氣勢走強，占大盤成交比重已大幅躍升到76%。法人指出，電子股題材多，基本面優於預期，晶圓代工及封測等半導體族群將續旺到下半年，蘋果概念股則在第3季開始發動攻勢。
台股通過端午變盤的考驗，周線連收三紅，成交量放大，電子股占大盤的比重更節節升高，前一周還不到七成，近一周卻一路上升到上周五（6日）的76%，盤中一度逾八成。
電子股成交比重愈來愈高，是否有過熱的疑慮？凱基投顧總經理朱晏民指出，投資人不必擔心，要注意的是基本面。只要基本面強，資金就會自然匯聚，不論是外資或內資。
朱晏民說，電子股成交比重高，一方面是電子股本身題材多，財報優於預期，一方面則是其他類股轉弱，例如，中國大陸成長動能減緩，中概股就難有表現；金融股則受制於營業稅及服貿議題，股價受到壓抑。
在電子股中，半導體更是焦點，成為上半年的主軸，占大盤成交比重也超過三成。朱晏民分析，台積電董事長張忠謀對產業前景樂觀，大幅提振投資人信心。此外，中國大陸從第三代行動通訊（3G）轉到4G，布建相關基礎建設，對半導體也是利多，而且最近多家半導體公司公布的5月營收優於預期，更確定淡季不淡的現象，半導體的多頭趨勢會一直持續到下半年。第3季iPhone出現拉貨效應，也會旺到半導體。
元大寶來雙盈基金經理人江政翰表示，半導體權值股領漲，造成電子股表現優於傳產股，晶圓代工第2季獲利成長可達20%以上，第3季可望持續成長，在先進製程的領導地位無可撼動，封測族群第2季也有10%到15%的成長。
面板產業方面，江政翰指出，雖在5月以後需求出現停滯，但報價預期仍可維持緩跌，有利今年面板股獲利改善；智慧型手機大陸品牌今年成長性高，相關IC設計晶片供應鏈業績表現亮麗，加上蘋果新iPhone等將於第3季起陸續推出，相關供應鏈股價表現可期。