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鴻海下大聘 迎娶亞太電！每股20元砸116.57億元 吃下私募7成股權
鉅亨網作者： 鉅亨網記者胡薏文 台北 | 鉅亨網
亞太電信(3682-TW)「三雄搶親」今晚落幕！鴻海集團(2317-TW)旗下國碁電子，今晚與亞太電信簽訂合作意向書，由國碁以每股20元，共砸下116.57億元，吃下亞太電私募5.82億股，約此次私募的70.5%股權。鴻海集團此次認購亞太電私募價格為每股20元，與亞太電原本預定的每股17.44元相較，高出14.67%，也高於市場先前傳出的每股19元。印證鴻海集團董事長郭台銘對亞太電「志在必得」，果然砸下重金、下大聘！
鴻海集團與亞太電信今晚同步以重大訊息公告，由國碁電子擔任亞太電信103年度私募案應募人，雙方並於今天晚間簽定合作意向書。同時鴻海集團除吃下亞太電私募的7成股權外，鴻海集團旗下國碁電子也將同時與亞太電信協商合併相關事宜，在相關主管機關許可的前提下，以換股方式進行吸收合併，合併後國碁電子為消滅公司，亞太電信為存續公司，合併換股比例與合併條件將由雙方議定後報請股東會同意。
至於亞太電信私募的另外2.43億股普通股，鴻海集團旗下國碁電子並得於亞太電信103年股東常會通過私募案後一年內，引介經亞太電信認可之國際級策略投資人，以相同價格及相同私募條件認購。
根據鴻海集團與亞太電雙方簽定的合作意向書，雙方將在合作意向書有效期間103年6月20日前，完成認股契約及合併契約之協商及簽署。
亞太電信5月9日董事會決議，擬以私募方式辦理現金增資發行8.26億股普通股新股，訊息一出，引來包括鴻海、台灣之星、軟體銀行等「三雄搶親」，鴻海集團董事長郭台銘並曾公開表示，對亞太電信為「志在必得」，因此也引來外界對亞太電私募案各項揣測，期間並曾一度傳出，鴻海有意與軟銀聯手搶親，但遭到鴻海否認。
鴻海砸重金迎娶亞太電，業界認為，為鴻海繼搶標4G頻段後，加速4G開台，最快、最直接的方法，因此郭董也高喊「志在必得」，而對亞太電信來說，透過私募充實營運資金，建立策略合作關係，將有助於擴大經營規模，提升市場競爭力。
《通信網路》情歸鴻海，亞太電掌握3關鍵
2014/05/27 09:44 時報資訊
【時報記者王逸芯台北報導】亞太電 (3682) 今(27)早召開重大訊息說明會，財務長兼發言人洪龍珠表示，會在三家搶親對象中，選擇鴻海旗下國碁電子的原因，主要包括三面向，即每股價格、垂直整合綜效，以及在未來4G的規劃，會有更好的發展。
亞太電信三龍搶珠落幕，鴻海抱得美人歸，順利接收其3000座基地台和209萬用戶，對此，洪龍珠表示，最後會選擇鴻海旗下國碁電子，主要考量因素包括每股價格、未來垂直整合效用的發揮，加上對整體4G的規劃，會有更好的發展；至於另外兩造的收購條件，她回應，因為有簽訂保密協議，故不方便透露。
雙方是否要等4G開台後才會進行合併，洪龍珠表示，這方面雙方還要進行討論。
另一方面，由於亞太電增資後股本將由原先的330億放大到413億，是否會擔心資本額過大，洪龍珠回應，資本額是電信業雄厚的子彈，不會有這方面擔憂。