先探／電商帶路 跟著華爾街大咖布局全球物流股
聯邦快遞預估今年Cyber Monday單日運量將創下該公司有史以來的新高，華爾街資金強力買進之下，帶動全球物流產業股價紛紛衝上高點，電子商務也很發達的日本、韓國，相關的物流業者股價表現也是一鳴驚人。
股神巴菲特剛遞交給美國證券交易委員會（SEC）第三季持股變動的最新資料，在這份資料當中，我們看到波克夏公司最近又有積極調整持股的動作。
首先，波克夏看好全球石油龍頭艾克森美孚，上一季持續買進累積達四千萬股的規模，並且成為艾克森美孚第六大股東；
此外，波克夏也買進紐約銀行、Suncor能源以及擁有大量網路安全技術、電子憑證、付款處理等安全服務的VeriSign公司。
另一方面，這段時間內，波克夏公司也減碼手中部分持股，像在生技醫療產業當中，就賣出了葛蘭素史克以及賽諾菲兩家公司的持股，並且減碼過去被巴菲特批評為錯誤投資的康菲石油。
FedEx股價創新高的啟示
索羅斯旗下的索羅斯基金管理遞交給美國證券交易委員會的投資報告，同樣也是大家關心的指標，與巴菲特邏輯接近的是索羅斯也在今年第三季，買進能源類股，增加了美國第二大石油公司雪佛龍的持股，最引人注意的是，他首次買入美國第二大快遞公司聯邦快遞（FedEx）達152萬股，換算市值大約1.73億美元，大家注意到這檔持股，是因為不光只有索羅斯看好，從美國證券交易委員會的監管文件中發現，約翰‧鮑森的對沖基金以及著名的「Third Point」對沖基金的創辦人丹尼爾‧勒布分別在第三季進場布局聯邦快遞的持股，眾家大咖紛紛加碼聯邦快遞，也推升了聯邦快遞的股價來到139.94美元歷史新高價，年初以來累積漲幅已達五成之多。
事實上，不光只有聯邦快遞的股價大漲，物流速遞的龍頭聯合包裹服務UPS股價同樣也是大漲而上，持續寫下股價的歷史新高紀錄。
物流產業的蓬勃發展，其中最大的關鍵就在於，過去實體通路購物，消費者是自己打包購買的貨品回家，自從電子商務崛起之後，貨品的流通就得全部靠物流的服務，而且這個熱潮還不只侷限在消費性電子產品而已，現在已經擴散到衣服、鞋子甚至精品。
華爾街日報報導指出，聯邦快遞近期打算增聘二萬名臨時工，因為公司預估今年感恩節之後的網購星期一（Cyber Monday）單日運量將達到2200萬件，將會創下該公司有史以來假日銷售旺季最忙碌的一天，同時在這一天前後一周的時間之內，運量總數將突破8500萬件，不但較去年同期成長13%，並且也會名列公司運送的歷史最高紀錄，顯然物流產業的發展，已經成為下一個亮點。
亞洲物流股崛起
再往亞洲來看，電子商務也很發達的日本、韓國，這些區域相關的物流業者在股價的表現也是一鳴驚人，以日本的物流業來說，Nippon Express（9062.JP）二○一三會計年度營收維持在1.6兆日圓的高峰，股價從去年收盤的355日圓漲到近期的523日圓，累積漲幅接近五成，表現相當搶眼，至於韓國股市當中業務涵蓋媒體、物流以及電子商務的SG&G(040610.KS)，今年上半年股價一度跌到2105韓元，電子商務崛起，下半年股價一度直奔6290韓元，最近漲多拉回，不過累計一年以來累積的漲幅仍超過一倍，還有另一家物流業者SEJOONG（039310.KS）累計一年的漲幅也超過六成，意味著物流業在日、韓股市都十分吃香。
中國的光棍節也創造出驚人的業績，這邊由阿里巴巴、銀泰、復星集團、富春、順豐快遞等這些大咖結盟而成的菜鳥網絡，很可能就會是下一個UPS或FedEx，當然值得注意。另外，香港掛牌的中國外運（598.HK）是大陸最大的貨代公司，旗下也有快遞業務，股價從低點1.31港幣大漲來到2.43港幣，漲勢遠遠超過港股，這個走法當然同樣也是反映出物流產業在大中國市場中的未來潛力。
台灣也有本身的物流族群，包括東元集團旗下的宅配通、併入嘉里集團的大榮，或是紙箱製造商榮成等，都是重要指標，而能夠切入大中華整個區塊的物流體系供應鏈，像是貨代的台驊、中菲行等也可能是黑馬。
包括中國、台灣相關的物流概念股，本期將有詳文介紹。