在大立光（3008）大漲比價效應下，漢微科（3658）今（29）日將跟進挑戰千元大關，台股「雙千金」呼之欲出，摩根士丹利證券指出，科技與金融股短線作為台股雙主軸的基調不變，成交量回溫將有助於指數攻堅8，650點。
台股上周力守季線之上，國內法人指出，近日外資強勢回補成為台股此波大漲的主要推手，相對於電子股，傳產股近期股價評價相對已高，要注意電子及傳產資金潮是否出現「大挪移」現象。
事實上，在摩根士丹利證券台灣區研究部主管呂智穎日前釋出傳產股短線股價已有漲多風險的訊息後，更加重此波國際資金回補科技與金融股的力道。
呂智穎指出，科技股法說會內容第二季獲利狀況不是重點，而是第三季營運展望，短期內金融、蘋果供應鏈、第三季營運展望會不錯的IC設計等三大族群可持續加碼；金融與傳產股股價雖已漲多，但體質佳的金融股還不至於會回檔，但投資價值偏貴的汽車、自行車、紡織、醫療服務族群則需留意獲利了結賣壓。
不過，誠如瑞信證券所言，金融股由於還有第二季獲利題材可期，短線外資買盤還會持續，第二季法說會結束後是否牽動獲利了結賣壓，則是下一波觀察重點。
元大寶來投信基金管理部專業經理許晉誠表示，由於債券市場近期震盪加劇，壽險資金以及追求絕對報酬的資金需要另外的資金出海口，因此績優及高殖利率概念的傳產股成功吸引此類型資金投資；特別在近年來電子產業的淡旺季差異比往年更大，市場資金轉換迅速，傳產股的穩健獲利及高配息題材更能吸引長線穩健的資金投入。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股在持續進入除權息旺季之下，具高股息優勢的個股相對具吸引力，在類股操作上，電子股可留意半導體、電子零組件、通信網路等族群。
至於傳產股方面，以具薪資調升、城鎮化商機優勢的中概股長線較具發展潛力，看好產業為在中國及美國市場皆有所回升的汽車相關類股，以及原料成本下滑受惠股。
許晉誠說，近期市場紛紛調高傳產股的評價，致使部份傳產股漲幅已大，使得殖利率大幅下滑，因此投資傳產股仍不宜過於追高，仍須謹慎投資，傳產股中以原料下跌的受惠類股以及具存量概念的傳產股較具投資價值，如使用較多黃金、銅、橡膠等原料的產品，受惠原料大幅跌價，將使成本降低獲利提升，如輪胎族群。
而汽車零組件產品，也隨著美國車市回溫，及中國汽車保有量持續提升，將使業績持續成長。
而台灣近年來在生技的投入也逐步開始回收，如學名藥、醫材相關類股，此部分已有實質的獲利貢獻，因此仍可持續留意。