台股向上再攻？投信：鎖定電子、營建類股
1045072鉅亨網記者郭幸宜台北2012-09-1210:10
隨著市場對國際振興計畫預期增溫，推升台股挑戰月線，週線也走升0.42%，截至9月10日止，台股幅已逾1%。法人指出，由於美國8月就業數據不如預期，讓市場對QE3或聯準會進一步刺激政策充滿期待，連帶讓台股跟著受惠，甚至不排除進一步向上攻堅，尤以電子、營建類股表現最受關注。
進一步分析，美股S&P500大企業第2季財報獲利高於預期比率仍逾6成，顯示多數美股中大型企業仍維持季度盈餘增長，且適逢第4季將有大量科技品上市，進而拉抬電子類股連續2個月走揚，台股相關產業鏈的個股走勢自然也跟著雨露均霑。
電子類股：觀察iPhone 5、平板電腦「軟硬體通吃」供應鏈
富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，8月份台股IC設計廠陸續公布營收，在預期的需求旺季拉抬下，多數個股企業營運表現獲得改善，不少廠商除了接獲iPhone5、平板電腦等領域的硬體需求訂單之外，如IC設計領域能為行動裝置增強搭配軟體應用的效能，同樣讓廠商接單機會大增。市場預估，能夠軟硬體通吃的台股供應鏈，將更有機會分食年底電子新品消費潮的需求量。
傳產股：關注中國政策挹注「營建與運輸」題材
富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，中國政府計畫挹注近一兆元人民幣投入運輸項目，促使交通運輸題材類股長線利基浮現，且近來商品價格回升，原油走漲態勢持續，至近月輕油已大升16%，使塑化產品報價反彈，如PVC建材、乙烯等題材均上漲，因此帶動營建族群走俏。
富蘭克林華美第一富基金經理人黃世洽表示，因中國10月後將有可能進行領導換屆，新政策與計畫經濟等題材可望再度推升景氣，預期中國為了維持「穩中求進」的經濟策略，新政策將持續把重點放在運輸交通與地方工程上，也將持續看好建材、塑化、汽車等類股的後勢。
但黃世洽也說，由於全球景氣仍處於緩慢復甦階段，因此較建議布局時著重挑選具備長線產業題材的個股，採選股不選市的策略入市。
黃世洽強調，雖然8月份台灣外銷訂單僅小幅回升，但因8月份電子新品題材效應，使得電子零組件類股、光電類股、其他電子類股9月以來漲幅超過3%；至於商品與原物料價格回升，則使傳產業中的建材營造類股受惠於原油與輕油持續走漲、帶動買盤回補，迄今漲幅甚至高於5%，是現階段投資產業的配置重點。
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