德意志喊買鴻準 下半年動能強勁 調升目標價至125元
2012/07/16 11:52 鉅亨網 記者陳俐妏 台北
德意志證券出具報告表示，鴻準 (2354) 下半年成長動能仍強勁，基本面也轉趨對金屬機殼有利，預估鴻準應可受惠智慧機和平板需求，產品設計變更，以及市佔取得，維持買進評等，並將目標價從115元上調至125元。
德意志證券指出，鴻準6月營收月增46%，年增24%，但第2季季減11%，優於先前預估。主要原因遊戲機實際銷售優於預期，以及6月更新版NB2帶動，預估鴻準第2季毛利應可提升至14.4%，每股盈餘應可達1.24元，優於市場預期。
德意志證券也指出，預估鴻準第3季營收計增54%，高於市場預估的40%，主要是在遊戲機、NB以及智慧機業務帶動，但毛利率可能從第2季的14.4%衰退至第3季的13.5%，也是因為產品轉換至較低毛利率的遊戲機業務所致。