大眾銀行(2847)招親，將破天荒對元大金、富邦金兩潛在買家實地查核。先前停滯不前的大眾銀行招親案，近來出現重要新進展，據知情人士透露，為宣示在這場併購案的「平等」地位，凱雷集團已要求富邦金、元大金兩組潛在買家「同步開放大眾銀行進行實地查核（DD）」。
據悉，相關查核昨（18）日已經展開，預計將在本月底結束，能否趕上6月股東常會成案，5月上旬是最後機會，否則就得下半年另召開股東臨時會通過。
消息人士指出，凱雷集團已分別委任巴克萊、摩根大通兩家投行分頭負責擔任元大金、富邦金兩家金控的財顧進行談判，可見儘管這宗招親案先前的確因為董事會席次、經營權等問題談判而陷入僵局，從三方已進入實地查核階段來看，案子仍持續在走。
據了解，凱雷集團也面臨時間壓力，包括今年在銀行一片因應巴塞爾新制的增資潮下，大眾銀行也預定增資100多億元，這也將使凱雷勢將面臨抉擇，買賣談判拖久反而不利，包括近來股市受證所稅衝擊，更使凱雷集團承受很大的股價下跌壓力，大眾銀昨日股價以每股10.65元收盤。
以往在併購案的實地查核方面，向來只有出錢的買方向賣方進行DD，這種「雙向平行」的模式在市場上前所未見，也因此消息傳出後震憾業界。
且據傳本次三方DD的模式非常「特別」，彼此並不派員實地進駐查核，而是富邦金、元大金分別提供約定項目的報表給大眾銀，大眾銀也同時將報表提供給兩家金控，以「紙上作業」方式完成。
對凱雷堅持同步對富邦金、元大金進行實地查核，投行圈知情人士指出，最主要在於藉此宣示出售大眾銀是「合併」而不是「被併」，這也與凱雷集團總部看待該投資案及績效檢討有關。
至於先前引發談判僵局的導火線，如凱雷集團要求換股合併後取得元大金或富邦金董事席次、子公司人事及經營權分享等，消息人士指出，相關要求暫時擱置，目前三方達成共識，將先進行實地查核，等查核結果出來再重啟談判。