矽品打入高通供應鏈，瑞信升目標價至36元
2011/10/17 10:19 時報資訊
【時報記者詹靜宜台北報導】瑞士信貸證券台灣區研究部主管艾藍迪(Randy Abrams)今天出具矽品 (2325) 報告指出，矽品打入高通(Qualcomm)供應鏈，這對矽品是新增的利多，將矽品目標價由33元升至36元，並重申矽品評等為表現超越大盤，另維持日月光 (2311) 評等、目標價為表現超越大盤、32.29元。
艾藍迪表示，矽品將新增高通為主要新客戶，明年第一季矽品先滲入高通低階基頻封測訂單，明年下半年更將打入高通高階基頻封測供應鏈，預估明年高通晶片營收將年增22.5%至106億美元，推估明年高通的封測訂單成長兩成，高通封測訂單量很大，超過10億美元，所以新增矽品入封測供應鏈。
艾藍迪表示，矽品去年在無線通訊領域只限於亞洲供應商，而在高通成為矽品營收占比10%客戶後，矽品在3G市占率將超過50%，預期矽品未來多季的獲利能見度即使在總經停滯環境中也能轉佳。
艾藍迪分析，日月光也是目前高通三大主要供應商之一，約占日月光營收的10%，隨著高通明年營收成長可望兩成，儘管日月光在高通市占率將由33%降至25%，日月光明年來自高通的營收也將近持平，維持日月光評等、目標價為表現超越大盤、32.29元。