大和證：仁寶擴大戴爾、聯想訂單量 明年出貨估增12%
2011/07/19 20:25 鉅亨網 記者陳俐妏 台北
市場傳出2012年戴爾招標結果，鴻海 (2317) 流失戴爾訂單，同時鴻海NB事業群研發團隊也轉投靠仁寶 (2324) 。大和證券科技產業分析師黃文堯表示，為增加新事業群，擴大與聯想業務合作，仁寶可能挖角鴻海NB設計團隊(Everlight)，預期2012年將可拓展戴爾和聯想業務訂單，短期利多可望激勵股價，但因大客戶宏碁 (2353) 市占率流失，因此維持持有評等和目標價34元。
黃文堯指出，戴爾2012招標，仁寶是大贏家，將接下戴爾大部分商用電腦訂單。鴻海因製造和研發團隊整合不當痛失戴爾訂單，預期NB設計團隊(Everlight)中的部分成員將會離開鴻海，投靠仁寶。由於Everlight團隊成員主要來自廣達 (2384) 電腦，向來以研發實力著稱，若仁寶成功接手團隊，預期可為仁寶研發項目帶加分作用，尤其是在商業電腦部分。
黃文堯進一步指出，聯想一直是仁寶前三名的客戶，其業務佔仁寶筆電出貨量達20-30%，近期仁寶可能會成立一個新的團隊增強和聯想的合作，因此仁寶若接手Everlight團隊，也可從聯想的消費性筆電產品切入商業筆店的市場。
黃文堯說明，仁寶和戴爾，以及聯想的業務合作可望增加，預期仁寶筆電出貨量可望達到年成長12%，但2012年可能還見不到仁寶營運復甦的力道，主要原因還是來自大客戶宏碁 (2353) 營運走疲的影響，因此維持持平評等和目標價34元。但短期業務利多的消息，應可激勵股價上揚。