高盛喊買華碩 有望搶食宏碁歐洲市場 目標價309元
2011/04/02 00:45 鉅亨網 記者 陳俐妏 台北
宏碁 (2353) 前執行長蘭奇(Gianfranco Lanci) 閃電請辭，董事長王振堂再披戰袍重掌兵符，親上火線帶領宏碁面對蘋果所帶來的新ICT浪潮。但高盛證券出具最新研究報告指出，宏碁短期內的營運不穩因素，將讓華碩 (2357) 有機會取得宏碁歐洲市場，看好華碩後市，喊出買進評等，並給予目標價309元
根據IDS調查顯示，華碩去年第4季在西歐前十大NB廠商中排名第二，在沒有包括保證金的情況下，營業利益率達4.6%。高盛證券表示在目前宏碁營運策略遇上亂流，華碩具原有的市占優勢，將分食宏碁在歐洲的市占率。
高盛證券表示，華碩在西歐庫存水位平均為5周，相較於宏碁的6-8周來得短，加上華碩已經以低價取得部分關鍵零組件的貨源，預期2季營業利益率與第1季有相同的水準，而內部處理日震後續的反應能力極佳，因此後市看好，可望在股價上有所表現。
但高盛證券指出，iPad對市場的衝擊和歐洲NB市場需求的疲軟，也是華碩未來要面對的考驗。但仍看好華碩，給予「買進」評等以及目標價309元。