2026-11-13 14:23:17 數位內容中心 發佈
Charles Schwab（SCHW.US）
近期Charles Schwab在Schwab Advisor Center擴大推出面向註冊投資顧問（RIA）的AI工具，覆蓋超過16,000家顧問公司，並提供每家4,800美元Claude使用抵用額。這顯示其數位財富管理重點正從投組服務延伸到前線顧問工作流程。
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Morgan Stanley（MS.US）
近期Morgan Stanley出現攔截客戶AI Agent未經授權自動資金劃轉的案例，並已從試點進入實際使用DTCC代幣化服務。這反映其財富管理平台同步強化AI操作風控與數位資產處理能力，而非只聚焦投資建議功能。
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J.P. Morgan Wealth Management（JPM.US）
近期J.P. Morgan Wealth Management職缺明確揭露，其平台同時提供自助投資、自動化投資與全服務顧問關係，業務規模約4,000億美元資產管理規模（AUM），配置約4,000名顧問。這顯示其主軸仍是實體通路結合數位投資工具的混合式服務。
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Wealthfront（WLTH.US）
近期Wealthfront在市場單日重挫期間，揭露其自動化稅損收割為客戶收割7.4百萬美元稅務虧損，並稱截至2026年6月30日累計估計已節省13億美元稅款。這延續其以0.25%費率搭配稅務優化的產品主軸。
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Goldman Sachs（GS.US）
近期Goldman Sachs成立新的私人投資平台，整合既有另類投資業務，並新增2個團隊，擴大高淨值客戶與家族辦公室參與未上市公司直接投資及二級市場交易的管道。這顯示平台化布局正向另類資產分銷延伸。
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＊小提醒：本文內容為利用AI數位工具廣泛蒐羅、彙整全球各地新聞與多元資訊自動生成，僅供資訊參考之用，不構成任何形式的投資建議、要約或承諾，讀者應獨立判斷、審慎評估，並自負投資損益及相關風險。