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來源:財經刊物   發佈於 2010-09-14 14:48

智原盟友睿思 推新款usb3.0解決方案

智原科技 3035(TW) 合作夥伴睿思科技(fresco logic與美商安邁科技(ami,在英特爾秋季開發者論壇(idf開幕前正式宣佈合作案,雙方將因應重要顧客在usb 3.0產品的規格要求,率先在bios模組與主機端(host控制晶片,推出支援英特爾xhci 1.0規格的解決方案,以爭取英特爾主機板納入usb 3.0參考設計後帶來的龐大商機。
英特爾提出的xhci高速傳輸介面規格(extensible host controller interface,是usb最新的主端控制標準規格。睿思科技usb 3.0主要實體層(phy主要採用智原解決方案,並透過智原向聯電下單,所以隨著睿思科技usb 3.0主機端晶片開始大量出貨予華碩、華擎等業者,智原將可望間接受惠。
智原於usb3.0佈局多時,host端主要客戶為睿思科技(fresco,device端也有三至四家客戶,目前host端one port(指nb四個usb插槽中有一個適用usb3.0已經量產,預計營收將會逐季升高,成為第四季及2011年業績成長的主要動能。
智原上半年合併營收32.39億元,毛利率43.87%,稅後純益4.68億元,每股稅後盈餘1.28元;展望下半年營運,智原持審慎樂觀態度,預估本季業績將比第二季成長6%-9%的高個位數,第四季還將會續成長。
新聞評論: 預估智原10年營收66億元(yoy+28.9%,稅後盈餘10.54億元(yoy+38.8%,eps2.89元;usb3.0第四季營收占比將會超過10%,2011年營收及獲利貢獻持續增加 eps4元以上,投資建議:買進、目標價80元(20xp/e。

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