瑞信亞洲科技論壇上周五圓滿落幕，瑞信證券台灣區研究部主管艾藍迪(Randy Abrams)今天出具本次論壇研究報告指出，電子股出現雜音，有四成與會公司對需求展望樂觀或中立，其中平板電腦、觸控面板、電子書、智慧型手機等四大族群成長動能最為強勁，建議投資組合首選12檔。
據瑞信證券調查，本次瑞信亞洲科技論壇分別有42%、42%與會公司對展望表示樂觀、中立，但有16%則持負面看法，相較於去年有56%展望樂觀、43%看法中立，僅有2%負面看待，顯然今年展望不如去年一片樂觀。
艾藍迪表示，本次論壇中，聯想、宏達電、勝華、元太、日月光、聯強、力成(6239)及中鋼(2002)皆釋出上檔動能，矽品、華亞科、台達電、立錡、聯發科、群聯、健鼎及欣興的消息則是好壞夾雜，建議投資組合首選大型權值股的台積電(2330)、鴻海(2317)；產品循環股的宏達電(2498)、勝華 (2384)及元太(8069)；成長股的聯強(2347)，至於內需族群部分，則青睞長榮航(2618)、華航(2610)、中信金(2891)、台新金(2887)、統一超(2912)，以及受惠土地供給緊俏的台肥(1722)。
艾藍迪分析，電子上游展望夾雜，由於客戶組合及製程技術，日月光(2311)在營收、毛利表現上優於矽品(2325)，IC設計方面，聯發科則是在八月、九月出貨反彈，但毛利仍有壓力，此外，隨著電視、PC使用價鉻策略激勵銷售，PC供應商則認為，在新興市場及黃金周需求帶動下，八月末、九月初需求將回升。
至於傳產股，艾藍迪指出，目前傳產股投資氣氛佳，土地開發商會中表示，台灣土地供給緊俏、成交量穩定及今年獲利佳，另外，鋼鐵股則預期需求仍佳，且在中國停產後，存貨已處理乾淨。