鉅亨研報  2024-07-07 09:10

投資銀行觀望第三季美國總統大選，AI伺服器+蘋果為主流: 台積電、鴻海、聯發科(圖:shutterstokc)

〈美國總統大選及第二季財報的考驗〉

美國總統大選首場辯論於 6 月 27 日正式結束，現任總統拜登表現未如預期致使對手川普的勝選機率大幅提高，市場分析師普遍認為，若共和黨在選舉中勝出，美國政府財政赤字可能擴大，導致通膨持續和長期國債殖利率上升，預期心理的反應已經在美債市場先發酵，美國公債殖利率出現了快速 V 型反彈，10 年期和 30 年期美債殖利率均大幅上升，同時美國最高法院於 7 月 1 日裁定川普基於總統公務所做出的行為，享有某種程度的豁免權，這項裁決被稱為是川普的又一次勝利，進一步推動了他的選情，辯論後有 67% 的美國觀眾認為川普會獲勝，隨著市場對川普當選的預期升高，針對通膨的預期也在超前部署，美債殖利率短期走強加上美國財政部第三季發債金額明顯高出市場預期，投資人必須要注意殖利率若維持強勢走高將會對美國高科技股構成不利影響。



第二季財報季即將來臨，華爾街分析師普遍預期標普 500 成分股的獲利年增幅將達 9%，為 2021 年第四季以來的最高成長速度，包括輝達、微軟、蘋果、谷歌母公司 Alphabet、mexta、亞馬遜在內的六大科技巨頭的二季度盈利將同比增長 30%，這也意味著市場對這些科技巨頭的期望極高，任何不及預期的表現都可能導致股價大幅下跌，並進一步影響整個市場的走向。

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〈台股法人一致認為美國總統大選為第三季最大變數〉

台股多頭總司令張錫先生先前就表示接下來第三季不排除震盪整理，國內大型券商投顧董總也一致表示季節性因素容易拉回，但以上都只是對於單一季度短期看法，大家同步認為台股第四季看好往上反應明年半導體電子進入成長期。

美股及台股皆創歷史新高，在相對高位階操作難度肯定很高，此時又即將面臨美國總統大選帶來的政治和經濟不確定性加上高科技股的財報表現，要留意金融市場可能的通膨預期提前獲利了結，在這種時空背景下，投資朋友更需要做好市場波動的應對準備、做好風險管理，選擇具有穩定獲利能力和成長潛力的公司進行投資，輝達股東會表示最強晶片 GB200 將於九月份量產，同時蘋果新機發表會也在九月份，智霖老師表示有震盪拉回相關族群將是重要佈局的機會，鴻海 (2317-TW) 及台積電 (2330-TW) 也都順利填息，這代表市場大戶資金認同，聯發科 (2454-TW) 目前為貼息狀態，代表消費性電子稍微較慢回溫。

以上指標股智霖老師都是公開操作，從去年 8 月 26 日直播預告 696 元的聯發科，準備選股名單提供給會員，同年 10 月 5 日節目公開預告台積電 (2330-TW)525 元全體會員進場買進的訊息，台積電股價也於週四正式突破千元大關，明確的盤中指揮會員抱緊都不會驚慌，鴻海(2317-TW) 股價低於淨值 104 元以上公開說明是存股機會實際帶領客戶布局，如今這三檔權值股還原權息都是翻倍表現，忠實粉絲都可以一同見證。



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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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