鉅亨研報2023/12/17 09:10
2024年具前景的產業(三) Micro LED 、 AR/VR與摺疊手機: 新日興，兆利，富采，玉晶光，揚明光，大立光。(圖:shutterstock)


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〈明年台股 11 大看好科技產業 -3〉
本周美股道瓊指數創下歷史新高，台股也驚驚漲再創新今年新高，果然如智霖老師所預期的準備向萬八邁進。連續兩周與投資人分享 2024 年研究機構看好的 11 大科技產業，本篇為第三集，我們來談談 Micro LED、AR(擴增實境)/ VR(虛擬實境) 以及摺疊手機三大產業，與在未來的應用，以及相關概念股。
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〈Micro LED〉
Micro LED 被視為終極顯示技術，國內外大廠積極投入開發，Micro LED 與 OLED 同樣具備自體發光的特點，並兼顧超高解析度、體積小等優勢。Micro LED 使用無機材料，不像 OLED 使用有機材料而有螢幕烙印問題，是更理想的面板選擇，大尺寸電視一直是 Micro LED 的主流應用，小尺寸 Micro LED 面板則專攻 XR(延展實境)、AR 行動裝置，中尺寸 Micro LED 面板則以車用市場最被看好，而台廠在此領域深耕多年，有望在這場 Micro LED 戰役占上風。
但目前 Micro LED 仍有成本以及良率等難題需要克服。Micro LED 除了用於電視產品外，也逐步應用至於行動裝置、汽車等領域，帶動 Micro LED 市場擴張。IMARC Group 預計到球 Micro LED 顯示器市場 2028 年市場規模將達到 88.253 億美元，2023-2028 年年複合成長率為 83.2%。
〈 AR/VR 折疊手機〉
AR 與 VR 使用者所追求的是畫面足夠真實所帶來的沉浸式體驗，因此光學模組和顯示面板更為關鍵，Micro OLED 顯示器正是其中代表技術之一，雖然目前正式使用 Micro OLED 顯示器的 AR/VR 裝置並不多，但隨著關鍵品牌客戶的採用，Micro OLED 顯示器將有機會逐步擴大規模。
蘋果 (AAPL-US) 頭戴裝置 Vision Pro，是蘋果第一部空間運算設備，將在明年上半年開賣，有望刺激 VR/AR 頭戴產品市場需求，IDC 看好 2024 年全球出貨量將達 1270 萬台、年增高達 38.7%，並預估在 2026 年突破 2 千萬台，2023-2027 年複合成長率達到 29%。
〈折疊手機〉
非蘋陣營以摺疊手機在智慧型手機市場另闢新戰場，三星一直都是摺疊手機市場的龍頭廠商，華為在 9 月推出 Mate X5 折疊機，每台約新台幣 7.45 萬元，更是史上最貴智慧手機，掀起摺疊手機市場話題性。OLED 折疊手機不斷創新，並針對消費者的期望進行大幅度改善，例如更換輕量化複合材料在門板及屏幕支撐板，一體成形的水滴型鉸鏈結構有效的減少零部件數量，甚至利用機殼蓋板取代鉸鏈龍骨，步步逼近直板機的厚度與重量。
摺疊手機滲透率逐漸提升， 根據研調機構 Gartner 資料顯示，2024 年全球智慧型手機出貨量為 4%，但是在折疊手機的出貨量則是成長 55%，預估 2024 年全年出貨達 3430 萬支，有機會在低迷的手機銷售裡殺出一片藍海。
〈台股相關受惠股〉
Micro LED 被稱為下世代顯示技術新里程碑，國內外大廠積極投入開發，台廠目前在關鍵技術、產業合作、專利等提前布局，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 與富采 (3714-TW) 將有機會受惠。龍頭指標股富采 (3714) 是強化整合 Micro LED 供應鏈的要角，攜手供應鏈打入市場，提供車用、感測、特殊照明和新一代化合物半導體等應用技術，為主要受惠者。
AR/VR 相關受惠股則有玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW) 與大立光 (3008-TW)，玉晶光積極跨入 AR/VR 相關領域，目前為全球最大 AR/VR 應用的 Pancake 透鏡供應商，玉晶光累計今年前 11 月合併營收 198.54 億元，年增 11.78%。法人預期，儘管步入淡季，玉晶光本季營收仍有望改寫同期新高紀錄。揚明光也是蘋果首款 AR、MR(混合實境) 頭戴式裝置的 Pancake 透鏡供應商，揚明光自主生產的波導鏡片搭配微型投影機光學表現優異，受惠 VR、AR 等光學元件逐步展現成效，揚明光有望成為蘋果首發元宇宙穿戴裝置的供應鏈成員。
摺疊手機受惠股則有軸承廠新日興 (3376-TW) 、兆利 (3548-TW)，以及可撓式 AMOLED 面板供應商達運 (6120-TW)。新日興目前在手有不少開發案在進行中，其中也包括摺疊裝置，公司看好，2025、2026 年營運將有進一步的成長空間，預期摺疊機將是繼先前輕薄筆電的中空軸承、TWS 耳機後，下一波公司重要的成長動能。11 月合併營收來到近 15 個月新高，月增 11.1%，年增 26.7%，法人預估 11、12 營收有機會逐月上揚，Q4 單季營收有望回到過往旺季 30 億元水準，後勢可期。
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