鉅亨研報2023/09/07 16:14
眾達受惠基建、華為新手機 昨攻漲停今再大漲9%。(圖:shutterstock)


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永誠投顧股海大丈夫陳建誠本週財經大事眾達基建矽光華為Mate 60 Pro趨勢分析
眾達作為「25GBIDI 中長距離光收發模組」的獨供廠商，不僅受到系統廠與基地台整合業者，積極提升建置訂單需求，預估將明顯受惠。而近年中美貿易戰禁令帶來的影響，讓兩岸不少業者深感頭疼，不過眾達 - KY 透露，目前供給除蘇州廠、還有馬來西亞檳城廠，兩廠彼此持續的互相支援，而部分不能在中國生產的產品，則同步移轉至檳城，因此比較沒有受到禁令影響。除了各國的基建升級需求提升，眾達還有其他成長潛力。據了解，眾達 - KY 旗下客戶包含博通、NEC、華為等；而這次華為發布的全新手機，不僅聽聞已達到 5G 網速，機體內部甚至還特地配置旗下海思半導體所設計的 5G 行動處理器「麒麟 9000s」，並且採用近似台積電 7 nm 工法的 N+2 來生產製造，成功讓團隊自身的研發技術，更加突破、再上層樓。
此外，眾達 - KY 持續進行多角化經營，9 月初公告投入 7.9 億搶攻醫療商機與 Skorpios Technologies Inc. 簽訂投資意向書。據了解，雙方將成立合資公司，合作發展高階矽光子引擎、矽光子光收發模組和光電共封裝光解決方案，用以進軍醫療和健康感測市場。大型資料中心對高速傳輸模組與儲存網傳輸模組新品的需求持續，眾達旗下光收發模組 QSFP-DD DR4/FR4 出貨增溫，而眾達下半年將啟動第二波量產，期望帶動營運，新推出的光收發模組出貨升溫。眾達指出，經過詳細評估，今年後續主要營運著重矽光 （CPO）共封裝光學類產品的技術開發，以及設備投資上，該技術將成未來超大型資料中心主要傳輸解決方案。
眾達 7 月營收再呈衰退，單月營收規模降至 9352 萬元、月減 25%、年減 65%，今年前 7 月累計營收 14.02 億元、年減約 7%。目前對後續營運重心看法上，眾達經營團隊僅釋出持續開發 CPO(矽光共封裝) 產品規劃，對下半年市場需求也維持保守看法。儘管眾達今年營運表現失溫，但觀察近 2 季的股價已經大幅修正，8/10 跳空下跌後就在進行打底，似乎就在反應利空已出盡，昨（6）日爆量攻上漲停，今（7）日再逼近漲停一舉站上季線，終場收漲逾 5%。
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