蔡慶龍分析師(永誠國際投顧)2023/07/27 17:20
產業研究報告 –BIOS大廠系微打入AI行列前 我早就逢低卡位。(圖:shutterstock)


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最近 AI 相關類股，不論是半導體、晶片、機殼、散熱設備，伺服器相關概念股，其實都是屬於硬體的範疇，但想要讓 AI 正常運作，也需要軟體的配合，軟體簡單來說，就是用程式語言編寫成的程式，而今天要跟大家帶到的，是嵌入在硬體裝置中的軟體，又稱為「軔體」BIOS，主要功能是裝置開機，喚醒作業系統，讓整體能開始運作的重要步驟，通常可以透過更新，來提升硬體在執行運作上的表現，由此可知，AI 已經正式進入軟硬兼施的時代。
台灣系統軔體設計公司系微 (6231-TW)，主要產品已應用在 PC、NB、平板、伺服器、崁入式產品等等，以 PC 市佔超過四成位居第一。過去 BIOS 架構已產生新的變革，以新一代 UEFI BIOS 取代傳統 Legacy BIOS，UEFI BIOS 以模組化的 C 語言參數堆疊傳遞，比起使用組合語言的傳統 BIOS 好操作，在錯誤更正及操作便利性表現更好。而系微的 BIOS 產品 InsydeH2O UEFI，除了提供更快的開機速度外，也支援 Intel 與 AMD 的架構，除了是高技術門檻產業，更打入二大市場品牌，穩定出貨，可以算是寡占產業。
這次的 AI 風潮，當市場普遍著眼在硬體發展，慶龍老師早早帶龍家軍卡位軔體龍頭的「系微」，除了消費性電子產品去庫存化之後帶來的利多之外，系微的高階 BIOS 也有很高的機率將跨足 AI 領域。直到昨天 (26 日) 市場上出現利多，旗下的 OpenBMC 軔體解決方案「SupervyseOPF」可以滿足資料中心，超大雲端服務運算的應用需求，重點是除了 Intel 及 AMD 更能支援 NVIDIA 的伺服器平台，如我預期確立打入 AI 市場，在昨天今天連續二天，一開盤就跳空漲停的加持下，低檔跟我上車的通通都是贏家。