億元教授點3檔是下個華孚 它比台積有未來
工商時報 數位編輯 2023.06.26
台股示意圖。圖／本報資料照片

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端午節連假美股拉回，台股今（6/26）開盤走低，外資大賣251億，加權指數17100點失守，近期扮演多頭的台積電、技嘉、緯創、廣達全數拉回，不過「億元教授」鄭廳宜對台股不悲觀，認為AI、電動車未來雙主流已成定局，3檔私藏股有機會成「下個華孚」，點名「買廣達比台積電更有未來」，反而近期股價剽悍的長榮航、觀光股及旅行社有超額利潤，現在衝進去恐會套高點。
鄭廳宜在上《鈔錢部署》節目時表示，台股有機會上看2萬，主要是因有資金行情和日股的帶動，台股不會寂寞。這半年台股漲勢凌厲，其中尤以AI及電動車概念股衝鋒陷陣，統計近半年來的漲幅，第1名個股為科風、漲幅518%，第2名為華孚、漲幅317%，第3名為亞航、漲幅270%。他認為，未來產業的趨勢，絕對就是電動車和AI，華孚彎道超車，因為做手機的機殼做不贏別人，只好去做汽車的機殼，因為認證時間長，業績出現大幅度成長，下一檔華孚會是誰？
近期市場上航空、觀光股投資人追捧，但鄭廳宜卻說最好要小心，因為現在的航空股和旅行社有「超額利潤」，國人瘋旅遊的炫耀財，可能在半年之內就會平息，現在衝進去買可能會套在相對高點。
日圓匯率大貶 導致日本出口大增
但對台股鄭廳宜相對有信心，過去他曾數度提到不看好台積電的漲勢，主要是因為有地緣政治的干擾，但現在地緣政治的風險已經大大降低，加上日股創1990年7月以來的新高，有機會帶動台股創高至18000點以上、甚至2萬點。
日股創高有3大原因，一是日本採取低利率、持續寬鬆，鄭廳宜認為下半年日本不會緊縮，因為一旦出現緊縮，「渡邊太太會先死」；另外日圓大幅度貶值，造成日本的出口增加，很多日本的企業賺同樣100元美金，但匯率從1:100現在到1:140，也就是先前國外賺的100美元換回日幣是1萬元，但日圓貶值之後變成14000元，等於增加了4成。
最後，日本的首相實施了「所得倍增」」計畫，鼓勵日本民眾進場投資，過去日本民眾的股票和基金比例從不到20%拉升至50%至60%，同時要求股價淨值比低的企業必須繳交報告，在這種情況之下企業會想盡辦法將股票拉上來。
在大方向朝看多的情況下，鄭廳宜認為有3檔有機會當做華孚第二：廣達、廣明及全台。
鄭廳宜說，「買廣達比台積電更有未來」，在廣達6/9日收漲停的那一天起，意謂它過去不可一世的驕傲重新回來了，回到20年前當股王的氣勢。未來不論題材是AI或是電動車，都會將廣達的股價大幅度往上拉，不過由於月線、季線乖離都過大，會有回檔修正機會，記得趁拉回買，等到半年、一年之後再回頭看，廣達現在都在相對低點。
廣明、全台兩檔今紛紛攻上漲停
至於在3字頭就曾分享過廣明的鄭廳宜說，兩支的漲停板也告訴大家它已經不一樣了，橫向整理後的漲幅才會驚人。廣明的題材是協作機器人，現在整體市場勞動參與率很低，協作機器人是一個解方，再加上封裝測試把機台結合起來，本來要有好幾道程序，將來只要一道程序就好，這就是秘密武器。
最後一檔是作中小型面板的全台，鄭廳宜說，群創、友達的電視面板都已經從谷底反彈，明年有機會供不應求，一旦電視面板需求上來，作中小尺寸面板的全台也會受惠；但這還不是重點，重點是全台已經切入車廠的充電樁面板。鄭廳宜說，現在只要和電動車相關的股價都是快百元，全台現在只有30幾元（註：今天上漲3.75元、收漲停41.35元），最壞的已經過去，加上未來的新題材，值得投資人進一步關注。
廣達首季EPS為1.68元，累計前5月營收4210億，較去年下滑6.11%，今股價跌5元、收146.5元；廣明首季EPS為0.71元，去年首季EPS為0.93元，累計前5月營收40.35億元，較去年同期下滑8.32%，今股價漲7元，收漲停價77.3元；全台首季EPS為0.6元，較去年0.52元小幅成長，累計前5月營收19.54億，年增幅度8.28%，今上漲3.75元，收漲停價41.35元。
（旺得富理財網 旺得富編輯中心）