14檔電子 漲聲響起概念股
2010/03/08 10:20
【經濟日報╱記者謝佳雯、張義宮】
電子業供應鏈庫存逐步見底，供應緊張情況持續，導致年後出現一波漲價潮，包括DRAM、矽晶圓、驅動IC封測、面板、被動元件等都傳漲聲。
法人認為，「漲聲響起」概念股不僅代表需求佳，漲價亦將對相關廠商營收、獲利增添成長力道。
台股近來緩步攻堅，三大法人買氣回溫，終止連五周賣超態勢，上周累計買超274.33億元，上周五更上揚96點，收7,666點，包括南科、華亞科、力晶、合晶、中美晶、頎邦、友達、群創、華映、國巨、禾伸堂、旺詮等漲聲響起概念股大都走高，僅日電貿、奇力新小幅走低 。
分析師指出，今年第一、二季淡季不淡趨勢確立，產品漲價不僅可拉高營收和毛利，漲價前還會衍生提前拉貨、營收大增效應，加上美股上周五全面收紅、歐股上周創7月來最大單周漲幅、大陸兩會議題熱燒，台股本周不看淡，漲價題材股有望躍為帶盤指標個股。
法人指出，金融海嘯後，多數廠商緊急調整組織、人員及產能，甚至關閉部分營運成本較高的工廠，以降低經營成本；同時為避免高庫存帶來的壓力，電子業供應鏈也普遍實施低庫存策略。
不過，全球景氣在去年下半年逐漸好轉，自去年第四季至今年第一季，市場持續淡季不淡，即使各廠商產能全開備庫存，還是跟不上客戶端提貨速度，很多廠家的庫存現在都差不多見底了。
隨供需吃緊，半導體、面板及零組件近期漲聲響起。半導體方面，因缺口擴大，廠商頻傳「被客戶追著跑」，DDR2現貨價在傳統淡季也傳出漲聲，農曆年後上漲近7%，創近一個多月新高，南科甚至計畫3月調漲合約報價。
因太陽能和半導體需求均旺，接單爆滿，半導體矽晶圓也續吹漲價風，兩大主要供貨商中美晶和合晶都醞釀調高價格，漲價最高超過一成，是業界近17個月來首度大規模漲價。
半導體上游暢旺，已完成產業整合的面板驅動IC封測廠也傳出漲聲，市場傳出，兩大面板驅動IC封測廠頎邦、南茂正醞釀漲價一成以上，最快自第二季起漲價。
本月一度面臨價格下跌壓力的面板則「因震得福」，在南部大地震衝擊下，跌價壓力解除，DisplaySearch與iSuppli兩大市調機構認為，3月監視器與筆記型電腦面板小漲1、2美元，電視面板價格也會持穩。
被仁寶總經理陳瑞聰指為「缺最兇」的被動元件，因訂單出貨比（B／B值）上揚至1.3至2，供需缺口大，成為漲價範圍最廣的零組件，包括電容類的鋁質電解電容、積層陶瓷電容（MLCC）及晶片電阻、電感等，均有廠商尋求漲價。