外資觀點：鴻海6月營收亮眼，美系及日系外資力挺喊買，目標價同為145元
2022/07/05 13:04 財訊快報／記者劉居全報導
鴻海(2317)公布2022年6月、第二季營收及上半年都創同期新高，表現優於公司及外資預估；包含日系及美系外資在最新報告中都力挺鴻海，其中日系外資重申「買進」評等，目標價維持上看145元；美系外資重申「加碼」評等，目標價維持上看145元。
日系外資表示，鴻海第二季營收年增率超過市場預估的8-9%，儘管尚未給予第三季營收確切數字展望，不過強調營收將會年成長。至於電動車業務進展順利，加上進度有超前。
日系外資預估受惠產品結構改善、內部優化和需求復甦，看好鴻海今、明兩年營業利益將成長12-19%。電動車業務將帶來潛在調升空間，尚未納入預估內，目前股價本益比估值具吸引力，重申「買進」評等，目標價維持145元。
美系外資則表示，鴻海第二季營收年增率超出預期，營收規模擴大可望推動毛利率達6.1%，帶動獲利季增8%、年增7%，預估每股盈餘(EPS)2.29元。第三季營收展望估約為持平或年增4-15%，顯示整體業務訂單需求持續，尤其是雲端伺服器和iPhone組裝。
由於第二季營收強勁，加上第三季出貨量可望持續，鴻海今年營收成長估自先前的持平調升至成長4-15%，美系外資預估將年增8%。美系外資認為，鴻海今年營收在逆風中維持成長，主要來自於穩健的營運執行力、全球生產布局和市占率持續成長。重申「加碼」評等，目標價維持145元。