本帖最後由 語 於 09-12-23 11:23 編輯
◎ 6158 禾昌
建議買價:64.5~65
停利目標：75
停損建議：62.5
基本面：
1.禾昌產品分佈電視 (含面板)、光碟機及筆記型電腦 (NB)三大產品。
2.搭上藍光列車: 藍光 DVD 播放機 (BD Player) 及光碟機需求顯現，禾昌
(6158) 近期獲日系品牌大廠及國內光碟機代工廠訂單，出貨量持續攀升中，
市場預估，今年資訊用藍光薄型光碟機出貨量預估為 2500 萬台，較去年大
幅成長 2.9 倍，明年的滲透率也將大幅成長到 25%，而今年 BD Player 出
貨量預估約 1130 萬台，明年則將成長至 2100 萬台以上，BD Player 在
Player 市場滲透率也將由今年的 6% 成長至 13%，較今年倍增，由於禾昌深耕 DVD 光碟機市場多年，目前是全球最大 DVD 光碟機連接器廠，全球市佔率高達 60%，隨著藍光 DVD 產品普及，禾昌可望成為最大受惠者。
3.NB 受惠」防鴻」概念 Window 7 上市可望帶動 NB 換機潮，禾昌第 4 季接單不弱，業績可望淡季不淡。
4.LCD TV 禾昌因接獲菲利浦、SHARP( 夏普 )LCD TV 連接器訂單，SONY 來亦 有機會，可且友達 (2409) 等面板廠大量採用禾昌的連接器，使得禾昌第 2季的業績表現出色，單季合併營收回升到 12.04 億元，較第 1 季成長26.07%。未來韓國三星及 LG，甚至中國的品牌廠都是禾昌近年來積極爭取的對象。
5.因旺季效應加持，加上高毛利產品比重攀升，第 3 季稅後淨利衝上 3.06 億元歷史新高，較上季大增 96%，單季 EPS 達 2.67 元，前 3 季稅後淨利達 5.46 億元，年增 44.37%，EPS 達 4.79 元。預估全年將有機會挑戰 7 元獲利。
籌碼面及技術面: 股價自高點 73.5 下跌整理，拉回力守月線 (65.4) 支撐，
股價也守住 12/3 股價帶量長紅的高點，力守主力成本區之上，有利股價整理後再上攻。
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