個股：富邦證主辦永捷(4714)3億元有擔保可轉換公司債，今起受理競拍
2021/09/29 13:04 財訊快報／記者巫彩蓮報導

富邦證主辦永捷(4714)發行國內有擔保可轉換公司債，此次總面額為3億元整，每張發行面額10萬元，共計發行3000張，保留承銷總數之10.67%，其中300張由主辦富邦證自行認購，協辦承銷團自行認購20張，其餘2680張採競價拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為101元，單一投標單最高投標數量不超過268張，投標期間為9月29日、9月30日、10月1日三個營業日，可轉換公司債預計於10月15日在櫃買中心掛牌。

永捷主要產品為聚氨脂(PU合成樹脂)、聚脂多元醇(Polyol)、TPU(熱可塑聚氨脂)及營建收入，其中，PU合成樹脂主要可製成合成皮革、鞋類中底、紡織用布等；聚脂多元醇為聚氨脂上游原料，主要用途是熱熔膠與鞋用；TPU主要應用面有管材、鞋材、熱熔膠等：而營建收入主要專注台南地區進行推案。

今年下半年終端鞋用訂單復甦，以及聚酯多元醇開始切入南寶(4766)供應鏈，產品開工率提升有助於本業好轉，此外，永捷技轉於工研院之Hotcoat技術，係以PU溶劑塗佈在PI膜，切入可撓式面板及螢幕保護層，可解決摺疊式螢幕硬度不足的問題，未來若OLED或是MiniLed背光的摺疊面板，都會需要用到摺疊保護的Hotcoat，永捷有機會切入此一應用市場。

富邦證表示，永捷此次募集資金作為償還銀行借款與充實營運資金之用，有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力，永捷CB六(47146)以轉換溢價率117%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為16.8元，其發行期間為5年，5年到期以面額贖回。